Ascensus 在退休、教育、保險與金融服務領域提供行政管理與紀錄保存服務。其業務支援個人與組織實現財務穩健的退休目標並獲得優質教育，團隊專注於服務交付、卓越營運與高標準。Ascensus 將誠信、品質、多元化、包容與機會平等融入職場文化，並招募涵蓋廣泛專業職能的人才。
客戶關係經理，退休服務——賓夕法尼亞州遠端
負責管理 Ascensus 的財務顧問與退休計畫客戶關係。Ascensus 是一家提供退休儲蓄技術與服務的平台，工作內容包括客戶留存、問題解決、關係拓展與計畫產品推廣。
說明
- 負責維護現有大型及重點顧問計畫客戶及其財務顧問的關係
- 管理計畫帳戶和顧問關係，支援服務品質提升、產品優化和客戶留存
- 作為專屬聯絡人，為客戶提供諮詢指導和支援
- 為計畫客戶和金融專業人士實施協調一致的策略
- 主動負責故障排除和問題解決，推動客戶留存
- 與銷售、服務、營運及其他 Ascensus 團隊合作
- 與日常客戶聯絡人及企業高階決策者建立信任關係
- 在組織內部代表客戶和金融專業人士的需求
- 評估目前業務組合中的客戶留存機會，並為非重點顧問制定策略
- 制定針對特定帳戶的教育和溝通計畫
- 識別交叉銷售機會，並就產品、流程和服務向顧問及計畫發起人提供培訓
- 收集資料、監控溝通和升級事項，並提出改善 Ascensus 客戶體驗的建議
- 領導或參與能為現有客戶關係創造價值的專案
- 評估客戶和顧問資料並開展外展活動，包括電話推廣活動
- 掌握合作夥伴產品和 Ascensus 自有產品的工作知識
- 持續了解關係管理相關的監管、金融、會計、服務、營運和合規要求
職位要求
- 擁有商業或相關領域學士學位，或具備同等專業經驗
- 優先考慮：擁有至少七年退休服務或相關產業經驗
- 至少五年在金融服務管理環境中管理直接客戶關係的經驗
- 優先考慮：擁有產業認證，或正在透過 ASPPA、CEBS 等計畫取得認證
- 能夠獨立工作，同時有效參與協作團隊
- 具備出色的分析和解決問題能力
- 能夠適應高度自主的工作方式
- 做事細心、注重細節，能夠在緊迫期限內交付高品質成果
- 在平衡客戶優先事項與組織需求時具備良好的商業判斷力
- 具備出色的書面和口頭溝通能力，包括向團體進行簡報的經驗
- 熟悉使用 Microsoft Office，包括 Excel、Word 和 PowerPoint
- 能夠組織並主持有高階參與者出席的會議
- 具備專案管理能力
- 願意並能夠根據需要出差
- 能夠保護、保障並妥善管理機密資訊
福利待遇
- 全職職位
- 為位於賓夕法尼亞州的候選人提供遠端工作機會
- 加入一個為美國各地儲蓄計畫提供支援的技術與服務平台