Ascensus leverer administrative tjenester og registerføring innen pensjons-, utdannings-, forsikrings- og finanssektorene. Arbeidet deres støtter enkeltpersoner og organisasjoner som arbeider for økonomisk trygghet som pensjonister og utdanning av høy kvalitet, med team som fokuserer på tjenesteleveranser, operasjonell dyktighet og høye standarder. Ascensus legger vekt på integritet, kvalitet, mangfold, inkludering og like muligheter som en del av arbeidsplasskulturen sin, og ansetter innen et bredt spekter av fagområder.
Kunderelasjonssjef, pensjonstjenester — fjernarbeid i Pennsylvania
Forvalt relasjoner med finansielle rådgivere og kunder med pensjonsordninger for Ascensus, en leverandør av teknologi og tjenester for pensjonssparing. Støtt kundebevaring, problemløsning, relasjonsutvikling og bruk av planprodukter.
Beskrivelse
- Ha ansvar for relasjonene til eksisterende store og prioriterte kunder med rådgiverplaner og deres finansielle rådgivere
- Forvalte relasjoner til kontoer og rådgivere for å støtte servicekvalitet, produktforbedringer og kundebevaring
- Være en fast kontaktperson som gir rådgivning og støtte
- Iverksette koordinerte strategier for kunder med pensjonsordninger og finansielle fagpersoner
- Fremme kundebevaring ved å ta ansvar for feilsøking og problemløsning
- Samarbeide med Ascensus’ salgs-, service-, drifts- og andre team
- Bygge tillitsfulle relasjoner med daglige kundekontakter og beslutningstakere på toppledernivå
- Representere behovene til kunder og finansielle fagpersoner i organisasjonen
- Vurdere den nåværende kundeporteføljen for muligheter til å beholde kunder og utvikle strategier for rådgivere utenfor den prioriterte gruppen
- Utarbeide kontospesifikke opplærings- og kommunikasjonsplaner
- Identifisere muligheter for kryssalg og lære opp rådgivere og plansponsorer i produkter, prosesser og tjenester
- Samle inn data, overvåke kommunikasjon og eskaleringer og anbefale måter å forbedre Ascensus’ kundeopplevelse på
- Lede eller bidra til prosjekter som skaper verdi for eksisterende kunderelasjoner
- Evaluere kunde- og rådgiverdata og ta kontakt med kunder, inkludert gjennom ringekampanjer
- Opprettholde arbeidskunnskap om Ascensus’ partnerprodukter og egne produkter
- Holde seg oppdatert på regulatoriske, finansielle, regnskapsmessige, service-, drifts- og etterlevelsesrelaterte sider ved relasjonsforvaltning
Krav
- Bachelorgrad i økonomi eller et relatert fagområde, eller tilsvarende yrkeserfaring
- Foretrukket: minst sju års erfaring innen pensjonstjenester eller en relatert bransje
- Minst fem års erfaring med å håndtere direkte kunderelasjoner i et miljø for administrasjon av finansielle tjenester
- Foretrukket: bransjesertifisering eller pågående sertifisering gjennom programmer som ASPPA eller CEBS
- Evne til å arbeide selvstendig og samtidig bidra effektivt i et samarbeidsorientert team
- Sterke analytiske ferdigheter og gode problemløsningsevner
- Komfortabel med å arbeide med betydelig selvstendighet
- Nøyaktig og detaljorientert arbeidsmåte med evne til å levere arbeid av høy kvalitet under stramme tidsfrister
- God forretningsmessig dømmekraft ved avveining av kundens prioriteringer mot organisasjonens behov
- Sterke skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, inkludert erfaring med å presentere for grupper
- Gode ferdigheter i Microsoft Office, inkludert Excel, Word og PowerPoint
- Evne til å organisere og lede møter med deltakere på seniornivå
- Dokumentert prosjektledelseskompetanse
- Villighet og evne til å reise ved behov
- Evne til å beskytte, sikre og håndtere konfidensiell informasjon på riktig måte
Fordeler
- Heltidsstilling
- Mulighet for fjernarbeid for kandidater i Pennsylvania
- Arbeid med en teknologi- og tjenesteplattform som støtter spareordninger over hele USA