Ascensus poskytuje administratívne služby a služby vedenia záznamov v oblastiach dôchodkového sporenia, vzdelávania, poistenia a finančných služieb. Jeho činnosť podporuje jednotlivcov a organizácie, ktoré sa usilujú o finančne zabezpečený dôchodok a kvalitné vzdelávanie, pričom tímy sa zameriavajú na poskytovanie služieb, prevádzkovú excelentnosť a vysoké štandardy. Ascensus kladie dôraz na integritu, kvalitu, rozmanitosť, inklúziu a rovnaké príležitosti ako súčasť svojej pracovnej kultúry a prijíma zamestnancov na široké spektrum odborných pozícií.
Manažér vzťahov s klientmi, dôchodkové služby — práca na diaľku v Pensylvánii
Spravujte vzťahy s finančnými poradcami a klientmi dôchodkových plánov pre spoločnosť Ascensus, poskytovateľa technológií a služieb pre dôchodkové sporenie. Podporujte udržanie klientov, riešenie problémov, rozvoj vzťahov a využívanie produktov dôchodkových plánov.
Popis
- Spravujte vzťahy s existujúcimi veľkými a významnými klientmi poradenských plánov a ich finančnými poradcami
- Riadením vzťahov súvisiacich s účtami plánov a poradcami podporujte kvalitu služieb, vylepšovanie produktov a udržanie klientov
- Pôsobte ako určená kontaktná osoba poskytujúca konzultačné usmernenia a podporu
- Implementujte koordinované stratégie pre klientov plánov a finančných profesionálov
- Podporujte udržanie klientov prevzatím zodpovednosti za riešenie problémov a odstraňovanie nedostatkov
- Spolupracujte s obchodnými, servisnými, prevádzkovými a ďalšími tímami spoločnosti Ascensus
- Budujte dôveryhodné vzťahy s každodennými kontaktnými osobami klientov a rozhodovateľmi na úrovni vrcholového vedenia
- Zastupujte potreby klientov a finančných profesionálov v rámci organizácie
- Posudzujte aktuálne portfólio obchodných vzťahov s cieľom nájsť príležitosti na udržanie klientov a vytvárajte stratégie pre menej významných poradcov
- Vytvárajte vzdelávacie a komunikačné plány špecifické pre jednotlivé účty
- Identifikujte príležitosti na krížový predaj a vzdelávajte poradcov a sponzorov plánov o produktoch, procesoch a službách
- Zhromažďujte údaje, monitorujte komunikáciu a eskalácie a odporúčajte spôsoby zlepšenia zákazníckej skúsenosti v spoločnosti Ascensus
- Veďte projekty alebo k nim prispievajte s cieľom zvýšiť hodnotu existujúcich vzťahov s klientmi
- Vyhodnocujte údaje o klientoch a poradcoch a realizujte oslovovanie vrátane telefonických kampaní
- Udržiavajte si pracovné znalosti partnerských a vlastných produktov spoločnosti Ascensus
- Sledujte aktuálne regulačné, finančné, účtovné, servisné, prevádzkové a súladové aspekty riadenia vzťahov
Požiadavky
- Bakalárske vzdelanie v odbore podnikanie alebo príbuznom odbore, prípadne rovnocenné odborné skúsenosti
- Výhodou je najmenej sedem rokov skúseností v oblasti dôchodkových služieb alebo príbuznom odvetví
- Najmenej päť rokov skúseností s riadením priamych vzťahov s klientmi v prostredí správy finančných služieb
- Výhodou je odborná certifikácia alebo postup smerom k certifikácii prostredníctvom programov, ako sú ASPPA alebo CEBS
- Schopnosť pracovať samostatne a zároveň efektívne prispievať v spolupracujúcom tíme
- Silné analytické schopnosti a schopnosť riešiť problémy
- Ochota pracovať s vysokou mierou samostatnosti
- Dôsledný prístup zameraný na detaily so schopnosťou dodávať kvalitnú prácu v krátkych termínoch
- Správny obchodný úsudok pri vyvažovaní priorít klientov s potrebami organizácie
- Vynikajúce písomné a ústne komunikačné schopnosti vrátane skúseností s prezentovaním skupinám
- Znalosť balíka Microsoft Office vrátane Excelu, Wordu a PowerPointu
- Schopnosť organizovať a viesť stretnutia s účastníkmi na vyššej úrovni
- Preukázané schopnosti projektového riadenia
- Ochota a schopnosť cestovať podľa potreby
- Schopnosť chrániť, zabezpečiť a primerane spravovať dôverné informácie
Benefity
- Práca na plný úväzok
- Možnosť práce na diaľku pre kandidátov v Pensylvánii
- Práca s technologickou a servisnou platformou podporujúcou sporiace plány v celých Spojených štátoch