Ascensus poskytuje administrativní služby a služby vedení záznamů v oblasti penzijního zabezpečení, vzdělávání, pojišťovnictví a finančních služeb. Společnost podporuje jednotlivce a organizace, které usilují o finančně zajištěný důchod a kvalitní vzdělání, přičemž se zaměřuje na poskytování služeb, provozní efektivitu a vysoké standardy. Ascensus staví svou firemní kulturu na integritě, kvalitě, rozmanitosti, inkluzi a rovných příležitostech a přijímá zaměstnance v široké škále profesních oblastí.
Manažer vztahů s klienty, penzijní služby — práce na dálku v Pensylvánii
Řiďte vztahy s finančními poradci a klienty penzijních plánů ve společnosti Ascensus, poskytovateli technologií a služeb pro penzijní spoření. Podporujte udržení klientů, řešení problémů, rozvoj vztahů a zavádění produktů penzijních plánů.
Popis
- Odpovídat za vztahy se stávajícími velkými a klíčovými klienty penzijních plánů, kteří spolupracují s poradci, a s jejich finančními poradci
- Řídit vztahy týkající se plánů, účtů a poradců s cílem podporovat kvalitu služeb, vylepšování produktů a udržení klientů
- Působit jako určená kontaktní osoba a poskytovat konzultace a podporu
- Provádět koordinované strategie pro klienty penzijních plánů a finanční odborníky
- Podporovat udržení klientů převzetím odpovědnosti za řešení potíží a problémů
- Spolupracovat s prodejními, servisními, provozními a dalšími týmy společnosti Ascensus
- Budovat důvěryhodné vztahy s každodenními kontaktními osobami klientů i rozhodovacími pracovníky na úrovni vrcholového vedení
- Zastupovat potřeby klientů a finančních odborníků uvnitř organizace
- Posuzovat stávající portfolio klientů z hlediska příležitostí k jejich udržení a vytvářet strategie pro poradce mimo klíčový segment
- Vytvářet vzdělávací a komunikační plány pro konkrétní účty
- Identifikovat příležitosti k prodeji dalších produktů a seznamovat poradce a sponzory penzijních plánů s produkty, procesy a službami
- Shromažďovat data, sledovat komunikaci a eskalace a doporučovat způsoby zlepšení klientské zkušenosti se společností Ascensus
- Vést projekty, které přinášejí hodnotu stávajícím vztahům s klienty, nebo se na nich podílet
- Vyhodnocovat data o klientech a poradcích a provádět oslovování včetně telefonních kampaní
- Udržovat pracovní znalost partnerských a vlastních produktů Ascensus
- Průběžně sledovat regulatorní, finanční, účetní, servisní, provozní a compliance aspekty řízení vztahů
Požadavky
- Bakalářské vzdělání v oboru podnikání nebo příbuzném oboru, případně rovnocenná profesní praxe
- Výhodou je alespoň sedm let praxe v penzijních službách nebo příbuzném odvětví
- Alespoň pět let praxe s přímým řízením vztahů s klienty v prostředí administrace finančních služeb
- Výhodou je oborová certifikace nebo postup k certifikaci prostřednictvím programů, jako jsou ASPPA nebo CEBS
- Schopnost pracovat samostatně a zároveň efektivně spolupracovat v týmu
- Silné analytické schopnosti a schopnost řešit problémy
- Ochota pracovat s vysokou mírou samostatnosti
- Pečlivost a smysl pro detail spolu se schopností odvádět kvalitní práci v krátkých termínech
- Dobrý obchodní úsudek při vyvažování priorit klientů s potřebami organizace
- Silné písemné a ústní komunikační dovednosti včetně zkušenosti s prezentacemi před skupinami
- Dobrá znalost Microsoft Office včetně Excelu, Wordu a PowerPointu
- Schopnost organizovat a vést schůzky s účastí vedoucích pracovníků
- Prokazatelné schopnosti projektového řízení
- Ochota a schopnost cestovat podle potřeby
- Schopnost chránit, zabezpečit a náležitě spravovat důvěrné informace
Benefity
- Práce na plný úvazek
- Možnost práce na dálku pro uchazeče v Pensylvánii
- Práce na technologické a servisní platformě podporující spořicí plány v celých Spojených státech