A Ascensus oferece serviços de administração e manutenção de registros nos setores de aposentadoria, educação, seguros e serviços financeiros. Seu trabalho apoia pessoas e organizações que buscam alcançar uma aposentadoria financeiramente segura e uma educação de qualidade, com equipes focadas na prestação de serviços, na excelência operacional e em altos padrões. A Ascensus valoriza a integridade, a qualidade, a diversidade, a inclusão e a igualdade de oportunidades como parte de sua cultura de trabalho, além de contratar profissionais para uma ampla variedade de funções.
Gerente de Relacionamento com Clientes, Serviços de Aposentadoria — Trabalho remoto na Pensilvânia
Gerencia relacionamentos com consultores financeiros e clientes de planos de aposentadoria para a Ascensus, uma provedora de tecnologia e serviços de poupança para aposentadoria. Apoia a retenção, a resolução de problemas, o crescimento dos relacionamentos e a adoção de produtos para planos.
Descrição
- Gerenciar relacionamentos com clientes existentes de planos de consultores de grande porte e de categoria elite, bem como com seus consultores financeiros
- Gerenciar relacionamentos com contas de planos e consultores para apoiar a qualidade do serviço, melhorias de produtos e retenção de clientes
- Atuar como contato dedicado, oferecendo orientação e suporte consultivos
- Implementar estratégias coordenadas para clientes de planos e profissionais financeiros
- Impulsionar a retenção assumindo a responsabilidade pela solução de problemas e pela resolução de questões
- Trabalhar em parceria com as equipes de vendas, serviços, operações e outras equipes da Ascensus
- Construir relacionamentos de confiança com os contatos cotidianos dos clientes e com tomadores de decisão de nível C
- Representar as necessidades dos clientes e dos profissionais financeiros dentro da organização
- Avaliar a carteira atual de negócios em busca de oportunidades de retenção e desenvolver estratégias para consultores que não sejam da categoria elite
- Criar planos de educação e comunicação específicos para cada conta
- Identificar oportunidades de vendas cruzadas e orientar consultores e patrocinadores de planos sobre produtos, processos e serviços
- Coletar dados, monitorar comunicações e escalonamentos e recomendar formas de melhorar a experiência do cliente da Ascensus
- Liderar ou contribuir para projetos que agreguem valor aos relacionamentos existentes com clientes
- Avaliar dados de clientes e consultores e realizar contatos, incluindo campanhas telefônicas
- Manter conhecimento prático dos produtos de parceiros e dos produtos próprios da Ascensus
- Manter-se atualizado sobre os aspectos regulatórios, financeiros, contábeis, de serviços, operacionais e de conformidade da gestão de relacionamentos
Requisitos
- Bacharelado em administração ou área relacionada, ou experiência profissional equivalente
- Preferencialmente, pelo menos sete anos de experiência em serviços de aposentadoria ou em um setor relacionado
- Pelo menos cinco anos de experiência gerenciando relacionamentos diretos com clientes em um ambiente de administração de serviços financeiros
- Preferencialmente, certificação do setor ou progresso em direção a uma certificação por meio de programas como ASPPA ou CEBS
- Capacidade de trabalhar de forma independente e contribuir efetivamente em uma equipe colaborativa
- Fortes capacidades analíticas e de resolução de problemas
- Conforto para trabalhar com considerável autonomia
- Abordagem cuidadosa e atenta aos detalhes, com capacidade de entregar trabalho de alta qualidade sob prazos apertados
- Bom julgamento empresarial ao equilibrar as prioridades dos clientes com as necessidades da organização
- Fortes habilidades de comunicação escrita e verbal, incluindo experiência em apresentações para grupos
- Proficiência no Microsoft Office, incluindo Excel, Word e PowerPoint
- Capacidade de organizar e facilitar reuniões com participantes de nível sênior
- Capacidade comprovada de gerenciamento de projetos
- Disponibilidade e capacidade para viajar conforme necessário
- Capacidade de proteger, manter segura e gerenciar adequadamente informações confidenciais
Benefícios
- Cargo em período integral
- Oportunidade de trabalho remoto para candidatos na Pensilvânia
- Trabalhar com uma plataforma de tecnologia e serviços que apoia planos de poupança em todos os Estados Unidos