Ascensus bietet Verwaltungs- und Registerführungsdienstleistungen in den Bereichen Altersvorsorge, Bildung, Versicherungen und Finanzdienstleistungen an. Die Arbeit des Unternehmens unterstützt Einzelpersonen und Organisationen dabei, eine finanziell abgesicherte Altersvorsorge und eine hochwertige Bildung zu verwirklichen. Die Teams konzentrieren sich auf eine zuverlässige Leistungserbringung, operative Exzellenz und hohe Standards. Ascensus legt im Rahmen seiner Arbeitsplatzkultur Wert auf Integrität, Qualität, Vielfalt, Inklusion und Chancengleichheit und stellt Fachkräfte für ein breites Spektrum beruflicher Funktionen ein.
Manager Kundenbeziehungen, Altersvorsorge — Remote in Pennsylvania
Betreuung der Beziehungen zu Finanzberatern und Kunden von Altersvorsorgeplänen bei Ascensus, einem Anbieter von Technologie und Dienstleistungen für Altersvorsorge. Unterstützung bei Kundenbindung, Problemlösung, Beziehungsentwicklung und der Nutzung von Planprodukten.
Beschreibung
- Betreuung der Beziehungen zu bestehenden großen und besonders wichtigen Beraterkunden von Altersvorsorgeplänen sowie zu deren Finanzberatern
- Verwaltung von Plan-, Konten- und Beraterbeziehungen zur Unterstützung der Servicequalität, Produktverbesserungen und Kundenbindung
- Tätigkeit als feste Ansprechperson mit beratender Anleitung und Unterstützung
- Umsetzung koordinierter Strategien für Plankunden und Finanzfachleute
- Förderung der Kundenbindung durch Übernahme der Verantwortung für Fehlerbehebung und Problemlösung
- Zusammenarbeit mit den Teams für Vertrieb, Service, Betrieb und anderen Ascensus-Teams
- Aufbau vertrauensvoller Beziehungen zu täglichen Kundenkontakten und Entscheidungsträgern auf C-Level
- Vertretung der Bedürfnisse von Kunden und Finanzfachleuten innerhalb des Unternehmens
- Bewertung des bestehenden Kundenbestands hinsichtlich Möglichkeiten zur Kundenbindung und Entwicklung von Strategien für nicht besonders wichtige Berater
- Erstellung kontospezifischer Schulungs- und Kommunikationspläne
- Identifizierung von Cross-Selling-Möglichkeiten sowie Schulung von Beratern und Planträgern zu Produkten, Prozessen und Dienstleistungen
- Erhebung von Daten, Überwachung von Kommunikation und Eskalationen sowie Empfehlung von Maßnahmen zur Verbesserung des Ascensus-Kundenerlebnisses
- Leitung oder Mitwirkung an Projekten, die bestehende Kundenbeziehungen aufwerten
- Auswertung von Kunden- und Beraterdaten sowie Durchführung von Kontaktaufnahmen, einschließlich Anrufkampagnen
- Aufrechterhaltung von Fachkenntnissen zu Partnerprodukten und proprietären Ascensus-Produkten
- Aktualisierung der Kenntnisse zu regulatorischen, finanziellen, buchhalterischen, servicebezogenen, betrieblichen und Compliance-Aspekten des Beziehungsmanagements
Anforderungen
- Bachelorabschluss in Betriebswirtschaft oder einem verwandten Fachgebiet oder gleichwertige Berufserfahrung
- Bevorzugt mindestens sieben Jahre Erfahrung in der Altersvorsorge oder einer verwandten Branche
- Mindestens fünf Jahre Erfahrung in der Betreuung direkter Kundenbeziehungen in einem Umfeld der Verwaltung von Finanzdienstleistungen
- Bevorzugt eine Branchenzertifizierung oder Fortschritte auf dem Weg zu einer Zertifizierung durch Programme wie ASPPA oder CEBS
- Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten und gleichzeitig effektiv zu einem kooperativen Team beizutragen
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz
- Sicherer Umgang mit einem hohen Maß an Eigenständigkeit
- Sorgfältige und detailorientierte Arbeitsweise mit der Fähigkeit, unter engen Fristen hochwertige Arbeit zu liefern
- Gutes geschäftliches Urteilsvermögen bei der Abwägung von Kundenprioritäten und organisatorischen Anforderungen
- Sehr gute schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten, einschließlich Erfahrung in Präsentationen vor Gruppen
- Sicherer Umgang mit Microsoft Office, einschließlich Excel, Word und PowerPoint
- Fähigkeit, Meetings mit Teilnehmenden auf Führungsebene zu organisieren und zu moderieren
- Nachgewiesene Fähigkeiten im Projektmanagement
- Bereitschaft und Fähigkeit zu erforderlichen Dienstreisen
- Fähigkeit, vertrauliche Informationen zu schützen, zu sichern und angemessen zu verwalten
Zusatzleistungen
- Vollzeitstelle
- Möglichkeit zur Remote-Arbeit für Kandidaten in Pennsylvania
- Arbeit mit einer Technologie- und Dienstleistungsplattform, die Sparpläne in den gesamten Vereinigten Staaten unterstützt