Ascensus는 퇴직연금, 교육, 보험 및 금융 서비스 분야에서 관리 및 기록 보관 서비스를 제공합니다. 개인과 조직이 재정적으로 안정적인 은퇴 목표를 달성하고 양질의 교육을 받을 수 있도록 지원하며, 서비스 제공, 운영의 우수성 및 높은 기준에 중점을 둔 팀을 운영합니다. Ascensus는 정직성, 품질, 다양성, 포용성 및 기회 균등을 직장 문화의 중요한 요소로 강조하며, 다양한 전문 직무 분야에서 인재를 채용합니다.
고객 관계 관리자, 은퇴 서비스—펜실베이니아 원격
Ascensus의 재무 자문가 및 은퇴 플랜 고객과의 관계를 관리합니다. 은퇴 저축 기술과 서비스를 제공하는 Ascensus에서 고객 유지, 문제 해결, 관계 확대 및 플랜 상품 이용 촉진을 담당합니다.
설명
- 기존 대형 및 핵심 자문가 플랜 고객과 해당 재무 자문가와의 관계를 담당한다
- 서비스 품질, 상품 개선 및 고객 유지를 지원하도록 플랜 계정과 자문가 관계를 관리한다
- 전담 연락 담당자로서 컨설팅 방식의 안내와 지원을 제공한다
- 플랜 고객과 금융 전문가를 위한 조율된 전략을 실행한다
- 문제 조사와 해결을 주도적으로 맡아 고객 유지를 이끈다
- 영업, 서비스, 운영 및 기타 Ascensus 팀과 협력한다
- 일상적인 고객 담당자와 C레벨 의사결정자와 신뢰 관계를 구축한다
- 조직 내에서 고객과 금융 전문가의 요구를 대변한다
- 현재 고객 포트폴리오에서 유지 기회를 평가하고 핵심 대상이 아닌 자문가를 위한 전략을 개발한다
- 계정별 교육 및 커뮤니케이션 계획을 수립한다
- 교차 판매 기회를 파악하고 자문가와 플랜 스폰서에게 상품, 프로세스 및 서비스를 안내한다
- 데이터를 수집하고 커뮤니케이션과 에스컬레이션을 모니터링하며 Ascensus 고객 경험을 개선할 방법을 제안한다
- 기존 고객 관계에 가치를 더하는 프로젝트를 이끌거나 기여한다
- 고객 및 자문가 데이터를 평가하고 전화 캠페인을 포함한 아웃리치를 수행한다
- 파트너 상품과 Ascensus 독점 상품에 대한 실무 지식을 유지한다
- 관계 관리와 관련된 규제, 금융, 회계, 서비스, 운영 및 컴플라이언스 요소를 최신 상태로 유지한다
지원 자격
- 경영학 또는 관련 분야의 학사 학위 또는 이에 상응하는 전문 경력
- 우대: 은퇴 서비스 또는 관련 업계에서 7년 이상의 경력
- 금융 서비스 관리 환경에서 직접 고객 관계를 관리한 경력 5년 이상
- 우대: 업계 자격증 보유 또는 ASPPA나 CEBS와 같은 프로그램을 통한 자격증 취득 진행
- 독립적으로 업무를 수행하면서 협력적인 팀에도 효과적으로 기여할 수 있는 능력
- 뛰어난 분석력과 문제 해결 능력
- 높은 수준의 자율성을 갖고 업무를 수행할 수 있는 능력
- 세심하고 꼼꼼하게 업무를 수행하며 촉박한 마감 기한에도 높은 품질의 결과물을 낼 수 있는 능력
- 고객 우선순위와 조직의 요구를 조율할 수 있는 건전한 비즈니스 판단력
- 그룹 발표 경험을 포함한 뛰어난 서면 및 구두 의사소통 능력
- Excel, Word, PowerPoint를 포함한 Microsoft Office 활용 능력
- 고위급 참석자가 참여하는 회의를 조직하고 진행할 수 있는 능력
- 프로젝트 관리 역량
- 필요에 따라 출장할 의향과 능력
- 기밀 정보를 보호하고 안전하게 보관하며 적절하게 관리할 수 있는 능력
복리후생
- 정규직
- 펜실베이니아주 후보자를 위한 원격 근무 기회
- 미국 전역의 저축 플랜을 지원하는 기술 및 서비스 플랫폼에서 근무