Ascensus надає адміністративні послуги та послуги з ведення обліку у сферах пенсійного забезпечення, освіти, страхування й фінансових послуг. Компанія допомагає приватним особам і організаціям створювати фінансово надійні умови для виходу на пенсію та здобувати якісну освіту, приділяючи особливу увагу обслуговуванню, операційній ефективності й високим стандартам. Ascensus розвиває корпоративну культуру на засадах доброчесності, якості, різноманіття, інклюзивності та рівних можливостей, а також наймає фахівців у широкому спектрі професійних напрямів.
Менеджер із роботи з клієнтами, пенсійні послуги — віддалена робота в Пенсильванії
Керуйте відносинами з фінансовими радниками та клієнтами пенсійних планів Ascensus — постачальника технологій і послуг для пенсійних заощаджень. Підтримуйте утримання клієнтів, вирішення проблем, розвиток відносин і впровадження продуктів пенсійних планів.
Опис
- Відповідати за відносини з наявними великими та ключовими клієнтами пенсійних планів, які працюють із радниками, і їхніми фінансовими радниками
- Керувати відносинами щодо планів, рахунків і з радниками для підтримки якості обслуговування, удосконалення продуктів та утримання клієнтів
- Бути закріпленою контактною особою, надаючи консультації та підтримку
- Реалізовувати скоординовані стратегії для клієнтів пенсійних планів і фінансових фахівців
- Підвищувати утримання клієнтів, беручи на себе усунення несправностей і вирішення проблем
- Співпрацювати з командами Ascensus із продажів, обслуговування, операційної діяльності та іншими командами
- Вибудовувати довірливі відносини зі щоденними контактними особами клієнтів і керівниками найвищого рівня
- Представляти потреби клієнтів і фінансових фахівців усередині організації
- Оцінювати поточний портфель клієнтів на предмет можливостей утримання та розробляти стратегії для радників, які не належать до ключових
- Створювати освітні та комунікаційні плани для окремих рахунків
- Виявляти можливості перехресних продажів і ознайомлювати радників та спонсорів пенсійних планів із продуктами, процесами й послугами
- Збирати дані, відстежувати комунікації та ескалації й рекомендувати способи покращення клієнтського досвіду Ascensus
- Керувати проєктами, що створюють додаткову цінність для наявних клієнтських відносин, або брати в них участь
- Оцінювати дані про клієнтів і радників та проводити інформаційні кампанії, зокрема телефонні
- Підтримувати робочі знання партнерських і власних продуктів Ascensus
- Стежити за актуальними регуляторними, фінансовими, бухгалтерськими, сервісними, операційними аспектами та вимогами комплаєнсу в управлінні відносинами
Вимоги
- Ступінь бакалавра в галузі бізнесу або суміжній сфері чи еквівалентний професійний досвід
- Бажано щонайменше сім років досвіду в галузі пенсійних послуг або суміжній галузі
- Щонайменше п’ять років досвіду безпосереднього управління клієнтськими відносинами в середовищі адміністрування фінансових послуг
- Бажана галузева сертифікація або навчання за програмою сертифікації, наприклад ASPPA чи CEBS
- Здатність працювати самостійно та ефективно взаємодіяти в команді
- Сильні аналітичні навички та здатність розв’язувати проблеми
- Готовність працювати зі значним рівнем автономності
- Уважність до деталей і здатність виконувати якісну роботу в стислі строки
- Зважене ділове судження під час узгодження пріоритетів клієнтів із потребами організації
- Сильні навички письмової та усної комунікації, зокрема досвід презентацій для груп
- Впевнене володіння Microsoft Office, включно з Excel, Word і PowerPoint
- Здатність організовувати та проводити зустрічі за участю керівників
- Підтверджені навички управління проєктами
- Готовність і здатність за потреби подорожувати
- Здатність захищати, убезпечувати та належним чином обробляти конфіденційну інформацію
Переваги
- Повна зайнятість
- Можливість віддаленої роботи для кандидатів, які перебувають у Пенсильванії
- Робота на технологічній і сервісній платформі, що підтримує накопичувальні плани по всій території США