Ascensus 在退休、教育、保险和金融服务领域提供行政管理与记录保管服务。其业务支持个人和组织实现财务稳健的退休目标并获得优质教育，团队专注于服务交付、运营卓越和高标准。Ascensus 将诚信、质量、多元化、包容和机会平等融入其职场文化，并招聘涵盖广泛专业职能的人才。
客户关系经理，退休服务——宾夕法尼亚州远程
负责管理 Ascensus 的财务顾问和退休计划客户关系。Ascensus 是一家提供退休储蓄技术与服务的平台，工作内容包括客户留存、问题解决、关系拓展和计划产品推广。
描述
- 负责维护现有大型及重点顾问计划客户及其财务顾问的关系
- 管理计划账户和顾问关系，支持服务质量提升、产品优化和客户留存
- 作为专属联系人，为客户提供咨询指导和支持
- 为计划客户和金融专业人士实施协调一致的策略
- 主动负责故障排查和问题解决，推动客户留存
- 与销售、服务、运营及其他 Ascensus 团队合作
- 与日常客户联系人及企业高管决策者建立信任关系
- 在组织内部代表客户和金融专业人士的需求
- 评估当前业务组合中的客户留存机会，并为非重点顾问制定策略
- 制定针对特定账户的教育和沟通计划
- 识别交叉销售机会，并就产品、流程和服务向顾问及计划发起人提供培训
- 收集数据、监控沟通和升级事项，并提出改善 Ascensus 客户体验的建议
- 领导或参与能够为现有客户关系创造价值的项目
- 评估客户和顾问数据并开展外联活动，包括电话推广活动
- 掌握合作伙伴产品和 Ascensus 自有产品的工作知识
- 持续了解关系管理相关的监管、金融、会计、服务、运营和合规要求
任职要求
- 拥有商科或相关领域学士学位，或具备同等专业经验
- 优先考虑：拥有至少七年退休服务或相关行业经验
- 至少五年在金融服务管理环境中管理直接客户关系的经验
- 优先考虑：拥有行业认证，或正在通过 ASPPA、CEBS 等项目取得认证
- 能够独立工作，同时有效参与协作团队
- 具备较强的分析和解决问题能力
- 能够适应高度自主的工作方式
- 做事细致、注重细节，能够在紧迫期限内交付高质量成果
- 在平衡客户优先事项与组织需求时具备良好的商业判断力
- 具备出色的书面和口头沟通能力，包括向团体进行演示的经验
- 熟练使用 Microsoft Office，包括 Excel、Word 和 PowerPoint
- 能够组织并主持有高级别参与者出席的会议
- 具备项目管理能力
- 愿意并能够根据需要出差
- 能够保护、保障并恰当管理机密信息
福利待遇
- 全职职位
- 为居住在宾夕法尼亚州的候选人提供远程工作机会
- 加入一个为美国各地储蓄计划提供支持的技术与服务平台