Ascensus świadczy usługi administracyjne i usługi związane z prowadzeniem ewidencji w sektorach emerytalnym, edukacyjnym, ubezpieczeniowym i finansowym. Firma wspiera osoby oraz organizacje dążące do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego na emeryturze i dostępu do wysokiej jakości edukacji, koncentrując się na obsłudze, doskonałości operacyjnej i wysokich standardach. Ascensus kładzie nacisk na uczciwość, jakość, różnorodność, inkluzywność i równe szanse jako elementy kultury pracy, a także zatrudnia pracowników w wielu obszarach zawodowych.
Menedżer ds. relacji z klientami, usługi emerytalne — praca zdalna w Pensylwanii
Zarządzaj relacjami z doradcami finansowymi i klientami planów emerytalnych w Ascensus, dostawcy technologii i usług wspierających oszczędzanie emerytalne. Wspieraj utrzymanie klientów, rozwiązywanie problemów, rozwój relacji i wdrażanie produktów emerytalnych.
Opis
- Odpowiadać za relacje z istniejącymi dużymi i kluczowymi klientami planów emerytalnych współpracującymi z doradcami oraz z ich doradcami finansowymi
- Zarządzać relacjami dotyczącymi planów, rachunków i doradców, aby wspierać jakość obsługi, udoskonalanie produktów i utrzymanie klientów
- Pełnić funkcję dedykowanej osoby kontaktowej, zapewniając doradztwo i wsparcie
- Wdrażać skoordynowane strategie dla klientów planów emerytalnych i specjalistów finansowych
- Wspierać utrzymanie klientów, przejmując odpowiedzialność za rozwiązywanie problemów i usuwanie nieprawidłowości
- Współpracować z zespołami Ascensus ds. sprzedaży, obsługi, operacji i z innymi zespołami
- Budować oparte na zaufaniu relacje z codziennymi kontaktami po stronie klienta oraz osobami decyzyjnymi na szczeblu zarządu
- Reprezentować potrzeby klientów i specjalistów finansowych w organizacji
- Analizować bieżący portfel klientów pod kątem możliwości utrzymania oraz opracowywać strategie dla doradców spoza segmentu kluczowego
- Tworzyć dostosowane do rachunku plany edukacyjne i komunikacyjne
- Identyfikować możliwości sprzedaży krzyżowej oraz edukować doradców i sponsorów planów emerytalnych w zakresie produktów, procesów i usług
- Gromadzić dane, monitorować komunikację i eskalacje oraz rekomendować sposoby poprawy doświadczeń klientów Ascensus
- Prowadzić projekty zwiększające wartość istniejących relacji z klientami lub współpracować przy ich realizacji
- Analizować dane klientów i doradców oraz prowadzić działania informacyjne, w tym kampanie telefoniczne
- Utrzymywać praktyczną znajomość partnerskich i własnych produktów Ascensus
- Na bieżąco śledzić regulacyjne, finansowe, księgowe, usługowe, operacyjne i dotyczące zgodności aspekty zarządzania relacjami
Wymagania
- Wykształcenie wyższe co najmniej licencjackie w dziedzinie biznesu lub pokrewnej albo równoważne doświadczenie zawodowe
- Preferowane co najmniej siedem lat doświadczenia w usługach emerytalnych lub pokrewnej branży
- Co najmniej pięć lat doświadczenia w bezpośrednim zarządzaniu relacjami z klientami w środowisku administracji usług finansowych
- Preferowana certyfikacja branżowa lub rozpoczęte dążenie do uzyskania certyfikacji w ramach programów takich jak ASPPA lub CEBS
- Umiejętność samodzielnej pracy przy jednoczesnym skutecznym działaniu w zespołowej współpracy
- Silne umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów
- Swoboda pracy z dużą dozą samodzielności
- Dbałość o szczegóły i umiejętność dostarczania wysokiej jakości pracy pod presją krótkich terminów
- Dobra ocena sytuacji biznesowej przy równoważeniu priorytetów klienta z potrzebami organizacji
- Bardzo dobre umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej, w tym doświadczenie w prezentowaniu przed grupami
- Biegła znajomość pakietu Microsoft Office, w tym programów Excel, Word i PowerPoint
- Umiejętność organizowania i prowadzenia spotkań z udziałem osób na stanowiskach kierowniczych
- Potwierdzone umiejętności zarządzania projektami
- Gotowość i możliwość podróżowania w razie potrzeby
- Umiejętność ochrony, zabezpieczania i właściwego zarządzania poufnymi informacjami
Benefity
- Praca na pełen etat
- Możliwość pracy zdalnej dla kandydatów przebywających w Pensylwanii
- Praca na platformie technologiczno-usługowej wspierającej plany oszczędnościowe w całych Stanach Zjednoczonych