Moneyfarm
Moneyfarm
51 – 200 Medarbejdere
B2CFinansFintech
Moneyfarm er en fintech- og finansiel virksomhed, der fokuserer på at gøre personlig investering mere tilgængelig. Platformen understøtter investeringsplanlægning, aktivallokering, formueforvaltning og privatøkonomi med vægt på ETF'er og opsparing. Moneyfarm opbygger skræddersyede porteføljer omkring individuelle økonomiske mål og betjener mere end 80.000 investorer med over 2,2 milliarder pund i aktiver under forvaltning. Virksomhedens team arbejder i krydsfeltet mellem teknologi, investering og finansielle forbrugertjenester.

Investeringsrådgiver – hybrid, Moneyfarm

Vejled premiumkunder gennem porteføljegennemgange og økonomisk planlægning hos Moneyfarm. Hjælp kunder via telefon, video, chat og e-mail som en del af virksomhedens digitale formueforvaltning.

Beskrivelse

  • Opbyg tillidsfulde relationer med premiumkunder via telefon, video, chat og e-mail.
  • Vejled kunder gennem deres investeringsrejse, og hjælp dem med at træffe økonomiske beslutninger.
  • Gennemgå porteføljer, og vurder afkast, aktivfordeling, diversificering, risiko og kundernes mål.
  • Samarbejd med kolleger om at forvalte og øge kundernes aktiver.
  • Skab kontakt til nye og eksisterende kunder via e-mail, telefon og video.
  • Vær Moneyfarms første kontaktpunkt, og giv kunderne en serviceoplevelse af høj kvalitet.
  • Tag proaktivt kontakt til kunder, nå aftalte mål, og fasthold servicekvaliteten.
  • Registrer alle kundeinteraktioner i Salesforce CRM.
  • Samarbejd med andre afdelinger om projekter, der forbedrer kundeoplevelsen.
  • Bidrag til Moneyfarms indhold og andre forretningsprojekter.

Krav

  • En universitetsuddannelse.
  • Mindst to års erfaring inden for finansielle tjenester, kundesupport eller en administrativ rolle inden for formueforvaltning eller finansiel rådgivning er en fordel.
  • Stor interesse for kommercielle aktiviteter.
  • Fremragende mundtlige og skriftlige kommunikationsevner.
  • Evne til at opbygge stærke kunderelationer og have en kundeorienteret tilgang.

Fordele

  • Fleksible arbejdsvilkår.
  • Mulighed for at avancere til Qualified Wealth Manager (IAD Level 4 in Financial Planning & Advice) og forvalte privatkunder.

Relaterede job