Moneyfarm is een fintech- en financiële dienstverlener die zich richt op het toegankelijker maken van persoonlijk beleggen. Het platform ondersteunt beleggingsplanning, assetallocatie, vermogensbeheer en persoonlijke financiën, met de nadruk op ETF’s en sparen. Moneyfarm stelt portefeuilles samen die zijn afgestemd op individuele financiële doelstellingen en bedient meer dan 80.000 beleggers, met ruim 2,2 miljard pond aan beheerd vermogen. Het team van het bedrijf opereert op het snijvlak van technologie, beleggen en consumentgerichte financiële dienstverlening.
Beleggingsadviseur – hybride functie bij Moneyfarm
Begeleid premiumklanten bij portefeuillebeoordelingen en financiële planning bij Moneyfarm. Ondersteun klanten via telefoon, video, chat en e-mail binnen de digitale vermogensbeheerdienstverlening.
Beschrijving
- Bouw via telefoon, video, chat en e-mail vertrouwensrelaties op met premiumklanten.
- Begeleid klanten tijdens hun beleggingstraject en help hen bij financiële beslissingen.
- Beoordeel portefeuilles en kijk naar rendement, vermogensverdeling, spreiding, risico en klantdoelen.
- Werk samen met collega’s aan het beheer en de groei van klantvermogen.
- Neem via e-mail, telefoon en video contact op met nieuwe en bestaande klanten.
- Wees het eerste aanspreekpunt bij Moneyfarm en zorg voor een hoogwaardige klantervaring.
- Benader klanten proactief, behaal afgesproken doelen en bewaak de servicekwaliteit.
- Leg alle klantcontacten vast in Salesforce CRM.
- Werk met andere afdelingen samen aan projecten die de klantervaring verbeteren.
- Draag bij aan content van Moneyfarm en andere bedrijfsprojecten.
Vereisten
- Een universitair diploma.
- Minimaal twee jaar ervaring in financiële dienstverlening, klantondersteuning of een administratieve functie in vermogensbeheer of financieel advies is een pré.
- Sterke interesse in commerciële activiteiten.
- Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
- Je kunt sterke klantrelaties opbouwen en klantgericht blijven werken.
Voordelen
- Flexibele werkregelingen.
- Mogelijkheid om door te groeien tot Qualified Wealth Manager (IAD Level 4 in Financial Planning & Advice) en particuliere klanten te beheren.