Moneyfarm ist ein Fintech- und Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich darauf konzentriert, privaten Anlegerinnen und Anlegern den Zugang zu Investments zu erleichtern. Die Plattform unterstützt bei der Anlageplanung, der Vermögensaufteilung, der Vermögensverwaltung und den persönlichen Finanzen, mit einem Schwerpunkt auf ETFs und Sparlösungen. Moneyfarm erstellt auf individuelle finanzielle Ziele zugeschnittene Portfolios und betreut mehr als 80.000 Anlegerinnen und Anleger mit einem verwalteten Vermögen von über 2,2 Milliarden Pfund. Das Team des Unternehmens arbeitet an der Schnittstelle von Technologie, Investments und verbraucherorientierten Finanzdienstleistungen.
Anlageberater – hybrid bei Moneyfarm
Begleiten Sie Premiumkunden bei Portfolioüberprüfungen und ihrer Finanzplanung bei Moneyfarm. Unterstützen Sie Kunden telefonisch, per Video, Chat und E-Mail im digitalen Vermögensverwaltungsangebot.
Beschreibung
- Bauen Sie über Telefon, Video, Chat und E-Mail vertrauensvolle Beziehungen zu Premiumkunden auf.
- Begleiten Sie Kunden auf ihrem Anlageweg und unterstützen Sie sie bei finanziellen Entscheidungen.
- Überprüfen Sie Portfolios und bewerten Sie Wertentwicklung, Vermögensaufteilung, Diversifizierung, Risiken und Kundenziele.
- Arbeiten Sie mit Kollegen zusammen, um Kundenvermögen zu betreuen und auszubauen.
- Nehmen Sie per E-Mail, Telefon und Video Kontakt zu neuen und bestehenden Kunden auf.
- Seien Sie die erste Anlaufstelle bei Moneyfarm und sorgen Sie für ein hochwertiges Kundenerlebnis.
- Gehen Sie proaktiv auf Kunden zu, erreichen Sie vereinbarte Ziele und sichern Sie die Servicequalität.
- Dokumentieren Sie alle Kundeninteraktionen im Salesforce-CRM.
- Arbeiten Sie mit anderen Abteilungen an Projekten zur Verbesserung des Kundenerlebnisses zusammen.
- Tragen Sie zu Moneyfarm-Inhalten und weiteren Geschäftsprojekten bei.
Anforderungen
- Ein Hochschulabschluss.
- Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich, in der Kundenbetreuung oder in einer Verwaltungsfunktion in der Vermögensverwaltung oder Finanzberatung sind wünschenswert.
- Starkes Interesse an kaufmännischen Tätigkeiten.
- Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten.
- Fähigkeit, tragfähige Kundenbeziehungen aufzubauen und eine kundenorientierte Haltung zu bewahren.
Zusatzleistungen
- Flexible Arbeitsmodelle.
- Möglichkeit, sich zum Qualified Wealth Manager (IAD Level 4 in Financial Planning & Advice) weiterzuentwickeln und Privatkunden zu betreuen.