Moneyfarm
Moneyfarm
۵۱ – ۲۰۰ کارکنان
B2Cامور مالیفین‌تک
Moneyfarm یک شرکت فین‌تک و خدمات مالی است که بر در دسترس‌تر کردن سرمایه‌گذاری شخصی تمرکز دارد. پلتفرم این شرکت از برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری، تخصیص دارایی، مدیریت ثروت و امور مالی شخصی پشتیبانی می‌کند و بر ETFها و پس‌انداز تأکید دارد. Moneyfarm متناسب با اهداف مالی هر فرد، سبدهای سرمایه‌گذاری اختصاصی ایجاد می‌کند و به بیش از ۸۰٬۰۰۰ سرمایه‌گذار خدمات می‌دهد. ارزش دارایی‌های تحت مدیریت این شرکت بیش از ۲٫۲ میلیارد پوند است. تیم Moneyfarm در نقطه تلاقی فناوری، سرمایه‌گذاری و خدمات مالی مصرف‌کنندگان فعالیت می‌کند.

مشاور سرمایه‌گذاری – ترکیبی، مانی‌فارم

در مانی‌فارم، مشتریان ویژه را در بررسی سبد سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی مالی راهنمایی کنید. در قالب خدمات مدیریت ثروت دیجیتال، از طریق تلفن، ویدئو، چت و ایمیل به مشتریان کمک کنید.

توضیحات

  • از طریق تلفن، ویدئو، چت و ایمیل با مشتریان ویژه رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد بسازید.
  • مشتریان را در مسیر سرمایه‌گذاری‌شان راهنمایی کنید و در تصمیم‌گیری‌های مالی به آن‌ها کمک کنید.
  • سبدهای سرمایه‌گذاری را بررسی و عملکرد، تخصیص دارایی، تنوع‌بخشی، ریسک و اهداف مشتریان را ارزیابی کنید.
  • برای مدیریت و افزایش دارایی‌های مشتریان با همکاران همکاری کنید.
  • از طریق ایمیل، تلفن و ویدئو با مشتریان جدید و فعلی ارتباط بگیرید.
  • به‌عنوان نخستین نقطه تماس مانی‌فارم فعالیت کنید و تجربه‌ای باکیفیت برای مشتریان فراهم کنید.
  • به‌طور فعال با مشتریان در ارتباط باشید، به اهداف توافق‌شده برسید و کیفیت خدمات را حفظ کنید.
  • همه تعاملات با مشتریان را در Salesforce CRM ثبت کنید.
  • برای بهبود تجربه مشتری، در پروژه‌ها با بخش‌های دیگر همکاری کنید.
  • در تولید محتوای مانی‌فارم و دیگر پروژه‌های کسب‌وکار مشارکت کنید.

شرایط لازم

  • مدرک دانشگاهی.
  • داشتن دست‌کم دو سال تجربه در خدمات مالی، پشتیبانی مشتری، مدیریت ثروت یا نقشی اداری در مشاوره مالی، ترجیح داده می‌شود.
  • علاقه زیاد به فعالیت‌های تجاری.
  • مهارت عالی در ارتباط شفاهی و نوشتاری.
  • توانایی ایجاد روابط قوی با مشتریان و حفظ رویکردی مشتری‌محور.

مزایا

  • شرایط کاری انعطاف‌پذیر.
  • فرصت پیشرفت به جایگاه مدیر ثروت واجد صلاحیت (IAD سطح ۴ در برنامه‌ریزی و مشاوره مالی) و مدیریت مشتریان خصوصی.