
Moneyfarm ایک فن ٹیک اور مالیاتی خدمات کی کمپنی ہے جو ذاتی سرمایہ کاری کو زیادہ قابلِ رسائی بنانے پر توجہ دیتی ہے۔ اس کا پلیٹ فارم سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی، اثاثوں کی تقسیم، دولت کے انتظام اور ذاتی مالیات میں معاونت فراہم کرتا ہے، جبکہ ETFs اور بچت پر خاص زور دیا جاتا ہے۔ Moneyfarm افراد کے مالی اہداف کے مطابق موزوں پورٹ فولیوز تیار کرتی ہے اور 80,000 سے زیادہ سرمایہ کاروں کو خدمات فراہم کرتی ہے۔ کمپنی کے زیرِ انتظام اثاثوں کی مالیت 2.2 ارب پاؤنڈ سے زیادہ ہے۔ اس کی ٹیم ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری اور صارفین کے لیے مالیاتی خدمات کے سنگم پر کام کرتی ہے۔
سرمایہ کاری مشیر – ہائبرڈ، منی فارم
منی فارم میں پریمیم کلائنٹس کو پورٹ فولیو کے جائزے اور مالی منصوبہ بندی میں رہنمائی دیں۔ اس کی ڈیجیٹل ویلتھ مینجمنٹ سروس کے تحت فون، ویڈیو، چیٹ اور ای میل کے ذریعے کلائنٹس کی مدد کریں۔
تفصیل
- فون، ویڈیو، چیٹ اور ای میل کے ذریعے پریمیم کلائنٹس کے ساتھ اعتماد پر مبنی تعلقات قائم کریں۔
- کلائنٹس کو ان کے سرمایہ کاری کے سفر میں رہنمائی دیں اور مالی فیصلے کرنے میں مدد کریں۔
- پورٹ فولیوز کا جائزہ لیں اور کارکردگی، اثاثوں کی تقسیم، تنوع، خطرے اور کلائنٹس کے اہداف کا اندازہ لگائیں۔
- کلائنٹس کے اثاثوں کا انتظام اور ان میں اضافہ کرنے کے لیے ساتھیوں کے ساتھ کام کریں۔
- ای میل، فون اور ویڈیو کے ذریعے نئے اور موجودہ کلائنٹس سے رابطہ کریں۔
- منی فارم کے پہلے رابطے کے نمائندے کے طور پر کام کریں اور اعلیٰ معیار کا کلائنٹ تجربہ فراہم کریں۔
- کلائنٹس سے پیشگی رابطہ رکھیں، طے شدہ اہداف پورے کریں اور سروس کا معیار برقرار رکھیں۔
- Salesforce CRM میں کلائنٹس کے ساتھ تمام تعاملات درج کریں۔
- کلائنٹ کے تجربے کو بہتر بنانے کے منصوبوں پر دیگر شعبوں کے ساتھ مل کر کام کریں۔
- منی فارم کے مواد اور دیگر کاروباری منصوبوں میں حصہ ڈالیں۔
تقاضے
- یونیورسٹی کی ڈگری۔
- مالیاتی خدمات، کلائنٹ سپورٹ، ویلتھ مینجمنٹ یا مالی مشاورت میں انتظامی کردار کا کم از کم دو سال کا تجربہ ترجیحی ہے۔
- تجارتی سرگرمیوں میں گہری دلچسپی۔
- زبانی اور تحریری ابلاغ کی بہترین مہارتیں۔
- مضبوط کسٹمر تعلقات قائم کرنے اور صارفین پر توجہ مرکوز رکھنے کا طریقہ اپنانے کی صلاحیت۔
مراعات
- کام کے لچکدار انتظامات۔
- Qualified Wealth Manager (IAD Level 4 in Financial Planning & Advice) بننے اور نجی کلائنٹس کا انتظام کرنے کا موقع۔