Η Moneyfarm είναι εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που εστιάζει στο να κάνει τις προσωπικές επενδύσεις πιο προσιτές. Η πλατφόρμα της υποστηρίζει τον επενδυτικό σχεδιασμό, την κατανομή περιουσιακών στοιχείων, τη διαχείριση περιουσίας και τα προσωπικά οικονομικά, με έμφαση στα ETF και την αποταμίευση. Η Moneyfarm δημιουργεί εξατομικευμένα χαρτοφυλάκια με βάση τους οικονομικούς στόχους κάθε επενδυτή και εξυπηρετεί περισσότερους από 80.000 επενδυτές, με υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 2,2 δισεκατομμυρίων λιρών. Η ομάδα της εταιρείας δραστηριοποιείται στη διασταύρωση της τεχνολογίας, των επενδύσεων και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για καταναλωτές.
Σύμβουλος Επενδύσεων – Υβριδική εργασία, Moneyfarm
Καθοδηγήστε πελάτες premium σε αξιολογήσεις χαρτοφυλακίου και χρηματοοικονομικό σχεδιασμό στη Moneyfarm. Υποστηρίξτε πελάτες μέσω τηλεφώνου, βίντεο, συνομιλίας και email στο πλαίσιο της ψηφιακής υπηρεσίας διαχείρισης πλούτου της.
Περιγραφή
- Χτίστε σχέσεις εμπιστοσύνης με πελάτες premium μέσω τηλεφώνου, βίντεο, συνομιλίας και email.
- Καθοδηγήστε τους πελάτες στην επενδυτική τους πορεία και βοηθήστε τους να λαμβάνουν χρηματοοικονομικές αποφάσεις.
- Εξετάζετε χαρτοφυλάκια, αξιολογώντας την απόδοση, την κατανομή περιουσιακών στοιχείων, τη διαφοροποίηση, τον κίνδυνο και τους στόχους των πελατών.
- Συνεργάζεστε με συναδέλφους για τη διαχείριση και την ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών.
- Επικοινωνείτε με νέους και υφιστάμενους πελάτες μέσω email, τηλεφώνου και βίντεο.
- Λειτουργείτε ως το πρώτο σημείο επαφής της Moneyfarm και προσφέρετε εμπειρία υψηλής ποιότητας στους πελάτες.
- Επικοινωνείτε προληπτικά με τους πελάτες, επιτυγχάνετε τους συμφωνημένους στόχους και διατηρείτε την ποιότητα των υπηρεσιών.
- Καταγράφετε όλες τις αλληλεπιδράσεις με πελάτες στο Salesforce CRM.
- Συνεργάζεστε με άλλα τμήματα σε έργα για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών.
- Συμβάλλετε στο περιεχόμενο της Moneyfarm και σε άλλα επιχειρηματικά έργα.
Απαιτήσεις
- Πανεπιστημιακό πτυχίο.
- Προτιμάται τουλάχιστον διετής εμπειρία στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, στην υποστήριξη πελατών ή σε διοικητικό ρόλο στη διαχείριση πλούτου ή στη χρηματοοικονομική συμβουλευτική.
- Έντονο ενδιαφέρον για εμπορικές δραστηριότητες.
- Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας.
- Ικανότητα ανάπτυξης ισχυρών σχέσεων με πελάτες και διατήρησης πελατοκεντρικής προσέγγισης.
Παροχές
- Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας.
- Δυνατότητα εξέλιξης σε Πιστοποιημένο Διαχειριστή Πλούτου (IAD Επίπεδο 4 στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό και τη Συμβουλευτική) και διαχείρισης ιδιωτών πελατών.