Moneyfarm on finanssiteknologia- ja rahoituspalveluyritys, jonka tavoitteena on tehdä henkilökohtaisesta sijoittamisesta helpommin saavutettavaa. Sen alusta tukee sijoitussuunnittelua, varojen allokointia, varainhoitoa ja henkilökohtaista taloudenhallintaa painottaen ETF-rahastoja ja säästämistä. Moneyfarm rakentaa yksilöllisiin taloudellisiin tavoitteisiin perustuvia räätälöityjä sijoitussalkkuja ja palvelee yli 80 000:ta sijoittajaa, joiden hoidettavina olevien varojen arvo on yli 2,2 miljardia puntaa. Yrityksen tiimi toimii teknologian, sijoittamisen ja kuluttajille suunnattujen rahoituspalvelujen risteyskohdassa.
Sijoitusneuvoja – hybridityö, Moneyfarm
Opasta Moneyfarmin premium-asiakkaita sijoitussalkkujen tarkastelussa ja taloussuunnittelussa. Tue asiakkaita puhelimitse, videolla, chatissa ja sähköpostitse osana digitaalista varallisuudenhoitopalvelua.
Kuvaus
- Rakenna luottamuksellisia asiakassuhteita premium-asiakkaisiin puhelimitse, videolla, chatissa ja sähköpostitse.
- Opasta asiakkaita sijoituspolulla ja auta heitä tekemään taloudellisia päätöksiä.
- Tarkastele sijoitussalkkuja ja arvioi niiden tuottoa, omaisuuslajien allokointia, hajautusta, riskiä ja vastaavuutta asiakkaiden tavoitteisiin.
- Työskentele kollegoiden kanssa asiakkaiden varojen hoitamiseksi ja kasvattamiseksi.
- Ole yhteydessä uusiin ja nykyisiin asiakkaisiin sähköpostitse, puhelimitse ja videolla.
- Toimi Moneyfarmin ensisijaisena yhteyshenkilönä ja tarjoa korkealaatuinen asiakaskokemus.
- Pidä aktiivisesti yhteyttä asiakkaisiin, saavuta sovitut tavoitteet ja ylläpidä palvelun laatua.
- Kirjaa kaikki asiakasvuorovaikutukset Salesforce CRM:ään.
- Tee yhteistyötä muiden osastojen kanssa asiakaskokemusta parantavissa projekteissa.
- Osallistu Moneyfarmin sisällöntuotantoon ja muihin liiketoimintaprojekteihin.
Vaatimukset
- Yliopistotutkinto.
- Vähintään kahden vuoden kokemus rahoituspalveluista, asiakastuesta tai hallinnollisista tehtävistä varallisuudenhoidossa tai talousneuvonnassa katsotaan eduksi.
- Vahva kiinnostus kaupalliseen toimintaan.
- Erinomaiset suulliset ja kirjalliset viestintätaidot.
- Kyky rakentaa vahvoja asiakassuhteita ja toimia asiakaslähtöisesti.
Edut
- Joustavat työskentelyjärjestelyt.
- Mahdollisuus edetä pätevöityneeksi varallisuudenhoitajaksi (IAD Level 4 in Financial Planning & Advice) ja hoitaa yksityisasiakkaita.