投資コンサルタント – ハイブリッド勤務、Moneyfarm
Moneyfarmで富裕層のお客様にポートフォリオの見直しや資産計画のサポートを提供します。電話、ビデオ通話、チャット、メールを通じて、デジタル資産運用サービスをご案内します。
仕事内容
- 電話、ビデオ通話、チャット、メールを通じて富裕層のお客様との信頼関係を築きます。
- お客様の投資計画をサポートし、金融に関する意思決定を支援します。
- ポートフォリオの運用実績、資産配分、分散状況、リスク、お客様の目標を確認します。
- 同僚と協力してお客様の資産を管理し、成長させます。
- メール、電話、ビデオ通話で新規および既存のお客様と連絡を取ります。
- Moneyfarmの最初の窓口として、質の高い顧客体験を提供します。
- お客様に積極的に働きかけ、合意した目標を達成し、サービス品質を維持します。
- すべてのお客様とのやり取りをSalesforce CRMに記録します。
- 他部門と連携し、顧客体験の向上に向けたプロジェクトに取り組みます。
- Moneyfarmのコンテンツ制作やその他の事業プロジェクトに貢献します。
応募要件
- 大学卒業資格。
- 金融サービスや顧客サポートの経験、または資産運用や金融アドバイス分野での事務職経験が2年以上ある方を優遇します。
- 商業活動に強い関心があること。
- 優れた口頭および書面でのコミュニケーション能力。
- 顧客との良好な関係を築き、顧客重視の姿勢を保てること。
福利厚生
- 柔軟な勤務形態。
- Qualified Wealth Manager（IAD Financial Planning & Advice Level 4）へのステップアップと、個人顧客を担当する機会。