Moneyfarm adalah perusahaan fintech dan layanan keuangan yang berfokus pada membuat investasi pribadi lebih mudah diakses. Platformnya mendukung perencanaan investasi, alokasi aset, pengelolaan kekayaan, dan keuangan pribadi, dengan penekanan pada ETF dan tabungan. Moneyfarm membangun portofolio yang disesuaikan dengan tujuan keuangan setiap individu dan melayani lebih dari 80.000 investor, dengan aset yang dikelola senilai lebih dari £2,2 miliar. Tim perusahaan bekerja di persimpangan teknologi, investasi, dan layanan keuangan konsumen.
Konsultan Investasi – Hibrida, Moneyfarm
Bimbing klien premium melalui tinjauan portofolio dan perencanaan keuangan di Moneyfarm. Dukung klien melalui telepon, video, obrolan, dan email sebagai bagian dari layanan pengelolaan kekayaan digital.
Deskripsi
- Bangun hubungan tepercaya dengan klien premium melalui telepon, video, obrolan, dan email.
- Bimbing klien dalam perjalanan investasi mereka dan bantu mereka mengambil keputusan keuangan.
- Tinjau portofolio dengan menilai kinerja, alokasi aset, diversifikasi, risiko, dan tujuan klien.
- Bekerja sama dengan kolega untuk mengelola dan mengembangkan aset klien.
- Berkomunikasi dengan klien baru dan yang sudah ada melalui email, telepon, dan video.
- Jadilah titik kontak pertama Moneyfarm dan berikan pengalaman klien berkualitas tinggi.
- Berinteraksi secara proaktif dengan klien, penuhi target yang disepakati, dan jaga kualitas layanan.
- Catat semua interaksi klien di CRM Salesforce.
- Berkolaborasi dengan departemen lain dalam proyek untuk meningkatkan pengalaman klien.
- Berkontribusi pada konten Moneyfarm dan proyek bisnis lainnya.
Persyaratan
- Gelar universitas.
- Pengalaman minimal dua tahun di layanan keuangan, dukungan klien, atau peran administratif di bidang pengelolaan kekayaan atau nasihat keuangan lebih diutamakan.
- Minat yang kuat terhadap kegiatan komersial.
- Keterampilan komunikasi lisan dan tulisan yang sangat baik.
- Kemampuan membangun hubungan pelanggan yang kuat dan mempertahankan pendekatan yang berfokus pada pelanggan.
Tunjangan
- Pengaturan kerja yang fleksibel.
- Kesempatan untuk berkembang menjadi Qualified Wealth Manager (IAD Level 4 in Financial Planning & Advice) dan mengelola klien pribadi.