Moneyfarm è una società fintech e di servizi finanziari impegnata a rendere gli investimenti personali più accessibili. La sua piattaforma supporta la pianificazione degli investimenti, l’asset allocation, la gestione patrimoniale e la finanza personale, con particolare attenzione agli ETF e al risparmio. Moneyfarm crea portafogli personalizzati in base agli obiettivi finanziari individuali e serve più di 80.000 investitori, con oltre 2,2 miliardi di sterline di asset in gestione. Il team dell’azienda opera all’intersezione tra tecnologia, investimenti e servizi finanziari per i consumatori.
Consulente finanziario – ibrido, Moneyfarm
Affianca i clienti premium di Moneyfarm nella revisione del portafoglio e nella pianificazione finanziaria. Assisti i clienti per telefono, videochiamata, chat ed e-mail nell’ambito del servizio digitale di gestione patrimoniale.
Descrizione
- Crea rapporti di fiducia con i clienti premium tramite telefono, videochiamata, chat ed e-mail.
- Guida i clienti nel loro percorso di investimento e li aiuta a prendere decisioni finanziarie.
- Esamina i portafogli valutando rendimento, allocazione degli asset, diversificazione, rischio e obiettivi dei clienti.
- Collabora con i colleghi per gestire e far crescere il patrimonio dei clienti.
- Entra in contatto con clienti nuovi e già acquisiti tramite e-mail, telefono e videochiamata.
- Sii il primo punto di contatto di Moneyfarm e offri un’esperienza cliente di alta qualità.
- Interagisci in modo proattivo con i clienti, raggiungi gli obiettivi concordati e mantieni la qualità del servizio.
- Registra tutte le interazioni con i clienti in Salesforce CRM.
- Collabora con altri reparti a progetti per migliorare l’esperienza cliente.
- Contribuisci ai contenuti di Moneyfarm e ad altri progetti aziendali.
Requisiti
- Laurea universitaria.
- È preferibile avere almeno due anni di esperienza nei servizi finanziari, nell’assistenza ai clienti o in un ruolo amministrativo nell’ambito della gestione patrimoniale o della consulenza finanziaria.
- Forte interesse per le attività commerciali.
- Eccellenti capacità di comunicazione orale e scritta.
- Capacità di instaurare relazioni solide con i clienti e mantenere un approccio orientato alle loro esigenze.
Benefit
- Modalità di lavoro flessibili.
- Possibilità di crescere fino al ruolo di Wealth Manager qualificato (IAD Livello 4 in Pianificazione e Consulenza Finanziaria) e gestire clienti privati.