Moneyfarm je fintech in družba za finančne storitve, osredotočena na to, da bi bilo osebno investiranje dostopnejše. Njena platforma podpira načrtovanje naložb, razporeditev sredstev, upravljanje premoženja in osebne finance, pri čemer daje poudarek ETF-om in varčevanju. Moneyfarm oblikuje prilagojene portfelje glede na posameznikove finančne cilje ter skrbi za več kot 80.000 vlagateljev in upravlja več kot 2,2 milijarde GBP sredstev. Ekipa podjetja deluje na stičišču tehnologije, investiranja in finančnih storitev za potrošnike.
Investičný konzultant – hybridná práca, Moneyfarm
Pomáhajte prémiovým klientom s revíziami portfólia a finančným plánovaním v spoločnosti Moneyfarm. Podporujte ich telefonicky, cez video, chat a e-mail v rámci digitálnej správy majetku.
Popis
- Budujte dôveryhodné vzťahy s prémiovými klientmi telefonicky, cez video, chat a e-mail.
- Sprevádzajte klientov pri investovaní a pomáhajte im robiť finančné rozhodnutia.
- Posudzujte portfóliá z hľadiska výkonnosti, rozloženia aktív, diverzifikácie, rizika a cieľov klientov.
- Spolupracujte s kolegami na správe a raste majetku klientov.
- Oslovujte nových aj existujúcich klientov e-mailom, telefonicky a cez video.
- Buďte prvým kontaktným bodom spoločnosti Moneyfarm a zabezpečujte kvalitnú klientsku skúsenosť.
- Aktívne komunikujte s klientmi, plňte dohodnuté ciele a udržiavajte kvalitu služieb.
- Zaznamenávajte všetky interakcie s klientmi v CRM systéme Salesforce.
- Spolupracujte s ostatnými oddeleniami na projektoch zameraných na zlepšenie klientskej skúsenosti.
- Prispievajte k obsahu spoločnosti Moneyfarm a ďalším obchodným projektom.
Požiadavky
- Vysokoškolské vzdelanie.
- Uprednostňujú sa aspoň dva roky skúseností vo finančných službách, podpore klientov alebo na administratívnej pozícii v správe majetku či finančnom poradenstve.
- Výrazný záujem o obchodné aktivity.
- Výborné ústne a písomné komunikačné schopnosti.
- Schopnosť budovať pevné vzťahy so zákazníkmi a zachovať si prístup zameraný na zákazníka.
Benefity
- Flexibilné pracovné podmienky.
- Možnosť postúpiť na pozíciu kvalifikovaného správcu majetku (IAD Level 4 in Financial Planning & Advice) a spravovať súkromných klientov.