Moneyfarm — фінтех-компанія та постачальник фінансових послуг, що прагне зробити персональне інвестування доступнішим. Її платформа підтримує інвестиційне планування, розподіл активів, управління капіталом і особистими фінансами, приділяючи особливу увагу ETF та заощадженням. Moneyfarm формує індивідуальні портфелі з урахуванням фінансових цілей клієнтів і обслуговує понад 80 000 інвесторів, управляючи активами на суму понад 2,2 млрд фунтів стерлінгів. Команда компанії працює на перетині технологій, інвестицій і фінансових послуг для приватних клієнтів.
Інвестиційний консультант — гібридний формат, Moneyfarm
Консультуйте преміальних клієнтів щодо портфелів і фінансового планування в Moneyfarm. Підтримуйте клієнтів телефоном, відеозв’язком, у чаті та електронною поштою в межах цифрового сервісу управління капіталом.
Опис
- Будуйте довірливі стосунки з преміальними клієнтами телефоном, відеозв’язком, у чаті та електронною поштою.
- Супроводжуйте клієнтів на шляху інвестування та допомагайте їм ухвалювати фінансові рішення.
- Переглядайте портфелі, оцінюючи результати, розподіл активів, диверсифікацію, ризики та цілі клієнтів.
- Співпрацюйте з колегами, щоб управляти активами клієнтів і збільшувати їх.
- Спілкуйтеся з новими та наявними клієнтами електронною поштою, телефоном і відеозв’язком.
- Будьте першою контактною особою Moneyfarm і забезпечуйте високий рівень обслуговування клієнтів.
- Проактивно взаємодійте з клієнтами, досягайте узгоджених цільових показників і підтримуйте якість сервісу.
- Фіксуйте всі взаємодії з клієнтами в CRM Salesforce.
- Співпрацюйте з іншими відділами над проєктами з покращення клієнтського досвіду.
- Долучайтеся до створення матеріалів Moneyfarm та інших бізнес-проєктів.
Вимоги
- Вища освіта.
- Бажаний досвід роботи від двох років у сфері фінансових послуг, підтримки клієнтів або адміністративній ролі в управлінні капіталом чи фінансовому консультуванні.
- Виражений інтерес до комерційної діяльності.
- Відмінні навички усного та письмового спілкування.
- Уміння будувати міцні стосунки з клієнтами та орієнтуватися на їхні потреби.
Переваги
- Гнучкі умови роботи.
- Можливість здобути кваліфікацію Qualified Wealth Manager (IAD Level 4 in Financial Planning & Advice) і управляти активами приватних клієнтів.