投资顾问 – 混合办公，Moneyfarm
在 Moneyfarm 为高端客户提供投资组合评估和财务规划指导。通过电话、视频、聊天和电子邮件为客户提供数字财富管理服务。
描述
- 通过电话、视频、聊天和电子邮件与高端客户建立信任关系。
- 指导客户开展投资规划，帮助他们作出财务决策。
- 评估投资组合的表现、资产配置、分散化程度、风险和客户目标。
- 与同事合作管理并增长客户资产。
- 通过电子邮件、电话和视频联系新老客户。
- 作为 Moneyfarm 的首要联络人，提供优质的客户体验。
- 主动与客户沟通，达成约定目标并保持服务质量。
- 在 Salesforce CRM 中记录所有客户互动。
- 与其他部门合作开展项目，改善客户体验。
- 参与 Moneyfarm 内容及其他业务项目。
任职要求
- 大学学历。
- 优先考虑具有至少两年金融服务、客户支持经验，或财富管理、财务咨询行政岗位经验者。
- 对商业活动有浓厚兴趣。
- 具备出色的口头和书面沟通能力。
- 能够建立良好的客户关系，并始终以客户为中心。
福利待遇
- 灵活的工作安排。
- 有机会晋升为合格财富经理（IAD 财务规划与咨询四级资格），并负责私人客户。