Ang Moneyfarm ay isang fintech at kumpanyang nagbibigay ng serbisyong pinansyal na nakatuon sa pagpapadali ng personal na pamumuhunan. Sinusuportahan ng platform nito ang pagpaplano ng pamumuhunan, paglalaan ng asset, pamamahala ng yaman, at personal na pananalapi, na may pagbibigay-diin sa mga ETF at pag-iimpok. Bumubuo ang Moneyfarm ng mga portfolio na iniangkop sa mga indibidwal na layuning pinansyal at nagsisilbi sa mahigit 80,000 mamumuhunan, na may mahigit £2.2 bilyong asset na pinamamahalaan. Gumagana ang koponan ng kumpanya sa ugnayan ng teknolohiya, pamumuhunan, at mga serbisyong pinansyal para sa mga mamimili.
Konsultant sa Pamumuhunan – Hybrid, Moneyfarm
Gabayan ang mga premium na kliyente sa pagsusuri ng portfolio at pagpaplanong pinansyal sa Moneyfarm. Suportahan sila sa pamamagitan ng telepono, video, chat, at email bilang bahagi ng digital na serbisyo nito sa pamamahala ng yaman.
Paglalarawan
- Bumuo ng mapagkakatiwalaang ugnayan sa mga premium na kliyente sa pamamagitan ng telepono, video, chat, at email.
- Gabayan ang mga kliyente sa kanilang paglalakbay sa pamumuhunan at tulungan silang gumawa ng mga pasyang pinansyal.
- Suriin ang mga portfolio at tasahin ang performance, alokasyon ng asset, diversification, panganib, at mga layunin ng kliyente.
- Makipagtulungan sa mga kasamahan upang pamahalaan at palaguin ang mga asset ng kliyente.
- Makipag-ugnayan sa mga bago at kasalukuyang kliyente sa pamamagitan ng email, telepono, at video.
- Magsilbing unang contact ng Moneyfarm at maghatid ng de-kalidad na karanasan sa kliyente.
- Aktibong makipag-ugnayan sa mga kliyente, abutin ang napagkasunduang target, at panatilihin ang kalidad ng serbisyo.
- Itala ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa kliyente sa Salesforce CRM.
- Makipagtulungan sa ibang mga departamento sa mga proyektong magpapahusay sa karanasan ng kliyente.
- Mag-ambag sa nilalaman ng Moneyfarm at iba pang proyekto ng negosyo.
Mga Kinakailangan
- Degree sa unibersidad.
- Mas gusto ang hindi bababa sa dalawang taong karanasan sa serbisyong pinansyal, suporta sa kliyente, o administratibong tungkulin sa pamamahala ng yaman o pagpapayo sa pananalapi.
- Malakas na interes sa mga gawaing pangkomersyo.
- Mahuhusay na kasanayan sa pasalita at pasulat na komunikasyon.
- Kakayahang bumuo ng matibay na ugnayan sa customer at panatilihin ang pamamaraang nakatuon sa customer.
Mga Benepisyo
- Mga flexible na kaayusan sa trabaho.
- Pagkakataong umunlad bilang Qualified Wealth Manager (IAD Level 4 in Financial Planning & Advice) at mamahala ng mga pribadong kliyente.