투자 컨설턴트 – 하이브리드 근무, Moneyfarm
Moneyfarm에서 프리미엄 고객의 포트폴리오 검토와 재무 계획을 지원합니다. 전화, 화상, 채팅, 이메일을 통해 디지털 자산 관리 서비스를 제공합니다.
설명
- 전화, 화상, 채팅, 이메일을 통해 프리미엄 고객과 신뢰 관계를 구축합니다.
- 고객의 투자 여정을 안내하고 재무 의사결정을 돕습니다.
- 포트폴리오의 성과, 자산 배분, 분산 투자, 위험 및 고객 목표를 검토합니다.
- 동료들과 협력해 고객 자산을 관리하고 늘립니다.
- 이메일, 전화, 화상으로 신규 및 기존 고객과 소통합니다.
- Moneyfarm의 첫 번째 연락 창구로서 높은 수준의 고객 경험을 제공합니다.
- 고객에게 적극적으로 다가가 합의된 목표를 달성하고 서비스 품질을 유지합니다.
- 모든 고객 상호작용을 Salesforce CRM에 기록합니다.
- 다른 부서와 협력해 고객 경험 개선 프로젝트를 진행합니다.
- Moneyfarm 콘텐츠와 기타 사업 프로젝트에 기여합니다.
지원 자격
- 대학교 학위.
- 금융 서비스, 고객 지원 분야에서 2년 이상 경력이 있거나 자산 관리 또는 재무 자문 분야의 행정직 경험이 있는 분을 우대합니다.
- 영업 활동에 대한 높은 관심.
- 뛰어난 구두 및 서면 커뮤니케이션 능력.
- 고객과 탄탄한 관계를 구축하고 고객 중심의 태도를 유지하는 능력.
복리후생
- 유연한 근무 방식.
- Qualified Wealth Manager(IAD 재무 계획 및 자문 레벨 4)로 성장해 개인 고객을 관리할 기회.