投資顧問 – 混合辦公，Moneyfarm
在 Moneyfarm 為高端客戶提供投資組合檢視與財務規劃指導。透過電話、視訊、聊天和電子郵件，為客戶提供數位財富管理服務。
說明
- 透過電話、視訊、聊天和電子郵件與高端客戶建立信任關係。
- 引導客戶規劃投資旅程，並協助他們做出財務決策。
- 檢視投資組合，評估績效、資產配置、分散程度、風險及客戶目標。
- 與同事合作管理並增加客戶資產。
- 透過電子郵件、電話和視訊聯繫新舊客戶。
- 擔任 Moneyfarm 的首要聯絡窗口，提供高品質的客戶體驗。
- 主動與客戶互動，達成約定目標並維持服務品質。
- 在 Salesforce CRM 中記錄所有客戶互動。
- 與其他部門合作推動改善客戶體驗的專案。
- 參與 Moneyfarm 內容及其他業務專案。
職位要求
- 大學學位。
- 具備至少兩年金融服務、客戶支援經驗，或財富管理、財務諮詢行政職務經驗者佳。
- 對商業活動有高度興趣。
- 具備出色的口語及書面溝通能力。
- 能建立良好的客戶關係，並維持以客戶為中心的服務方式。
福利待遇
- 彈性工作安排。
- 有機會晉升為合格財富管理師（IAD 財務規劃與諮詢第四級資格），並管理私人客戶。