Moneyfarm är ett fintech- och finansiellt tjänsteföretag som fokuserar på att göra privata investeringar mer tillgängliga. Plattformen stödjer investeringsplanering, tillgångsallokering, förmögenhetsförvaltning och privatekonomi, med tonvikt på ETF:er och sparande. Moneyfarm bygger skräddarsydda portföljer utifrån individuella ekonomiska mål och betjänar fler än 80 000 investerare, med över 2,2 miljarder pund i förvaltat kapital. Företagets team arbetar i gränslandet mellan teknik, investeringar och finansiella konsumenttjänster.
Investeringsrådgivare – hybrid, Moneyfarm
Vägled premiumkunder genom portföljgenomgångar och finansiell planering hos Moneyfarm. Stöd kunder via telefon, video, chatt och e-post inom företagets digitala förmögenhetsförvaltningstjänst.
Beskrivning
- Bygg förtroendefulla relationer med premiumkunder via telefon, video, chatt och e-post.
- Vägled kunder genom deras investeringsresa och hjälp dem att fatta ekonomiska beslut.
- Gå igenom portföljer och bedöm resultat, tillgångsfördelning, diversifiering, risk och kundernas mål.
- Samarbeta med kollegor för att förvalta och öka kundernas tillgångar.
- Håll kontakt med nya och befintliga kunder via e-post, telefon och video.
- Var Moneyfarms första kontaktpunkt och ge kunderna en serviceupplevelse av hög kvalitet.
- Ta proaktiv kontakt med kunder, nå överenskomna mål och upprätthåll servicekvaliteten.
- Dokumentera alla kundkontakter i Salesforce CRM.
- Samarbeta med andra avdelningar i projekt för att förbättra kundupplevelsen.
- Bidra till Moneyfarms innehåll och andra affärsprojekt.
Krav
- Universitetsexamen.
- Minst två års erfarenhet inom finansiella tjänster, kundsupport eller en administrativ roll inom förmögenhetsförvaltning eller finansiell rådgivning är meriterande.
- Ett starkt intresse för kommersiell verksamhet.
- Utmärkt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga.
- Förmåga att bygga starka kundrelationer och ha ett kundorienterat förhållningssätt.
Förmåner
- Flexibla arbetsformer.
- Möjlighet att gå vidare till Qualified Wealth Manager (IAD Level 4 in Financial Planning & Advice) och förvalta privatkunder.