Moneyfarm es una empresa de tecnología financiera y servicios financieros centrada en hacer más accesible la inversión personal. Su plataforma facilita la planificación de inversiones, la asignación de activos, la gestión patrimonial y las finanzas personales, con especial atención a los ETF y el ahorro. Moneyfarm crea carteras adaptadas a los objetivos financieros de cada persona y presta servicio a más de 80.000 inversores, con más de 2.200 millones de libras esterlinas en activos bajo gestión. Su equipo trabaja en la intersección de la tecnología, la inversión y los servicios financieros para consumidores.
Asesor de inversiones – híbrido, Moneyfarm
Orienta a clientes premium en la revisión de carteras y la planificación financiera en Moneyfarm. Atiende a los clientes por teléfono, videollamada, chat y correo electrónico en su servicio digital de gestión patrimonial.
Descripción
- Crea relaciones de confianza con clientes premium por teléfono, videollamada, chat y correo electrónico.
- Guía a los clientes en sus inversiones y les ayuda a tomar decisiones financieras.
- Revisa carteras y evalúa su rendimiento, asignación de activos, diversificación, riesgo y objetivos del cliente.
- Colabora con el equipo para gestionar y aumentar el patrimonio de los clientes.
- Contacta con clientes nuevos y actuales por correo electrónico, teléfono y videollamada.
- Sé el primer punto de contacto de Moneyfarm y ofrece una experiencia de alta calidad a los clientes.
- Mantén una relación proactiva con los clientes, cumple los objetivos acordados y conserva la calidad del servicio.
- Registra todas las interacciones con los clientes en Salesforce CRM.
- Colabora con otros departamentos en proyectos para mejorar la experiencia del cliente.
- Contribuye a los contenidos de Moneyfarm y a otros proyectos empresariales.
Requisitos
- Titulación universitaria.
- Se valorará contar con al menos dos años de experiencia en servicios financieros, atención al cliente o tareas administrativas en gestión patrimonial o asesoramiento financiero.
- Gran interés por las actividades comerciales.
- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
- Capacidad para entablar relaciones sólidas con los clientes y mantener un enfoque centrado en ellos.
Beneficios
- Modalidades de trabajo flexibles.
- Oportunidad de avanzar hasta el nivel de gestor patrimonial cualificado (IAD Nivel 4 en Planificación y Asesoramiento Financiero) y gestionar clientes privados.