Moneyfarm là một công ty fintech và dịch vụ tài chính tập trung vào việc giúp đầu tư cá nhân trở nên dễ tiếp cận hơn. Nền tảng của công ty hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư, phân bổ tài sản, quản lý tài sản và tài chính cá nhân, chú trọng đến các quỹ ETF và tiết kiệm. Moneyfarm xây dựng danh mục đầu tư phù hợp với mục tiêu tài chính của từng cá nhân và phục vụ hơn 80.000 nhà đầu tư, với tổng tài sản đang quản lý vượt 2,2 tỷ bảng Anh. Đội ngũ của công ty hoạt động tại giao điểm giữa công nghệ, đầu tư và dịch vụ tài chính dành cho người tiêu dùng.
Chuyên viên tư vấn đầu tư – Làm việc kết hợp, Moneyfarm
Hướng dẫn khách hàng cao cấp đánh giá danh mục đầu tư và lập kế hoạch tài chính tại Moneyfarm. Hỗ trợ khách hàng qua điện thoại, video, trò chuyện và email trong dịch vụ quản lý tài sản số của công ty.
Mô tả
- Xây dựng mối quan hệ tin cậy với khách hàng cao cấp qua điện thoại, video, trò chuyện và email.
- Hướng dẫn khách hàng trong hành trình đầu tư và giúp họ đưa ra quyết định tài chính.
- Đánh giá danh mục đầu tư, xem xét hiệu quả, phân bổ tài sản, đa dạng hóa, rủi ro và mục tiêu của khách hàng.
- Phối hợp với đồng nghiệp để quản lý và gia tăng tài sản của khách hàng.
- Liên hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng mới qua email, điện thoại và video.
- Là đầu mối liên hệ đầu tiên của Moneyfarm và mang đến trải nghiệm chất lượng cao cho khách hàng.
- Chủ động tương tác với khách hàng, đạt các mục tiêu đã thống nhất và duy trì chất lượng dịch vụ.
- Ghi lại mọi tương tác với khách hàng trong hệ thống CRM Salesforce.
- Phối hợp với các phòng ban khác trong những dự án nhằm cải thiện trải nghiệm khách hàng.
- Đóng góp nội dung cho Moneyfarm và tham gia các dự án kinh doanh khác.
Yêu cầu
- Có bằng đại học.
- Ưu tiên ứng viên có ít nhất hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, hỗ trợ khách hàng hoặc công việc hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản hay tư vấn tài chính.
- Quan tâm sâu sắc đến các hoạt động thương mại.
- Có kỹ năng giao tiếp nói và viết xuất sắc.
- Có khả năng xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng và duy trì cách tiếp cận lấy khách hàng làm trọng tâm.
Phúc lợi
- Hình thức làm việc linh hoạt.
- Cơ hội phát triển lên vị trí Quản lý tài sản được chứng nhận (IAD Cấp độ 4 về Lập kế hoạch và Tư vấn tài chính) và quản lý khách hàng cá nhân.