Moneyfarm on finantstehnoloogia- ja finantsteenuste ettevõte, mille eesmärk on muuta isiklik investeerimine kättesaadavamaks. Selle platvorm toetab investeerimise planeerimist, varade jaotamist, varahaldust ja isiklike rahaasjade korraldamist, pöörates erilist tähelepanu ETF-idele ja säästmisele. Moneyfarm koostab individuaalsetest rahalistest eesmärkidest lähtuvaid kohandatud portfelle ning teenindab enam kui 80 000 investorit, kelle hallatavate varade maht ületab 2,2 miljardit naela. Ettevõtte meeskond tegutseb tehnoloogia, investeerimise ja tarbijatele suunatud finantsteenuste kokkupuutepunktis.
Investeerimiskonsultant – hübriidtöö, Moneyfarm
Nõusta Moneyfarmi premium-kliente portfellide ülevaatamisel ja finantsplaneerimisel. Toeta kliente telefoni, video, vestluse ja e-posti teel osana digitaalsest varahaldusteenusest.
Kirjeldus
- Loo premium-klientidega usalduslikke suhteid telefoni, video, vestluse ja e-posti teel.
- Juhenda kliente nende investeerimisteekonnal ja aita neil teha finantsotsuseid.
- Vaata portfellid üle, hinnates nende tootlust, varade jaotust, hajutatust, riske ja vastavust klientide eesmärkidele.
- Tee kolleegidega koostööd klientide varade haldamiseks ja kasvatamiseks.
- Võta uute ja olemasolevate klientidega ühendust e-posti, telefoni ja video teel.
- Ole Moneyfarmi peamine kontaktisik ja paku kvaliteetset kliendikogemust.
- Suhtle klientidega ennetavalt, täida kokkulepitud eesmärke ja hoia teenuse kvaliteeti.
- Salvesta kõik kliendisuhtlused Salesforce CRM-i.
- Tee teiste osakondadega koostööd projektides, mille eesmärk on kliendikogemust parandada.
- Panusta Moneyfarmi sisuloomesse ja muudesse äriprojektidesse.
Nõuded
- Ülikoolikraad.
- Vähemalt kaheaastane kogemus finantsteenuste, klienditoe või varahalduse või finantsnõustamise valdkonna haldusrollis tuleb kasuks.
- Suur huvi äritegevuse vastu.
- Suurepärane suuline ja kirjalik suhtlusoskus.
- Oskus luua tugevaid kliendisuhteid ja tegutseda kliendikeskselt.
Hüved
- Paindlikud töökorraldusvõimalused.
- Võimalus areneda kvalifitseeritud varahalduriks (IAD Level 4 in Financial Planning & Advice) ja hallata erakliente.