A Moneyfarm fintech- és pénzügyi szolgáltató vállalat, amelynek célja, hogy elérhetőbbé tegye a magánszemélyek befektetéseit. Platformja támogatja a befektetéstervezést, az eszközallokációt, a vagyonkezelést és a személyes pénzügyek kezelését, különös hangsúlyt fektetve az ETF-ekre és a megtakarításokra. A Moneyfarm az egyéni pénzügyi célokhoz igazított portfóliókat alakít ki, és több mint 80 000 befektetőt szolgál ki; a kezelt vagyon értéke meghaladja a 2,2 milliárd fontot. A vállalat csapata a technológia, a befektetések és a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások metszéspontjában működik.
Befektetési tanácsadó – hibrid munkavégzés, Moneyfarm
Prémium ügyfelek portfólióértékelését és pénzügyi tervezését segíti a Moneyfarmnál. A digitális vagyonkezelési szolgáltatás részeként telefonon, videón, chaten és e-mailben támogatja az ügyfeleket.
Leírás
- Építsen bizalmon alapuló kapcsolatot prémium ügyfelekkel telefonon, videón, chaten és e-mailben.
- Kísérje végig az ügyfeleket befektetési útjukon, és segítsen nekik pénzügyi döntéseket hozni.
- Értékelje a portfóliókat a teljesítmény, az eszközallokáció, a diverzifikáció, a kockázat és az ügyfélcélok alapján.
- Dolgozzon együtt kollégáival az ügyfélvagyon kezelésén és növelésén.
- Tartsa a kapcsolatot új és meglévő ügyfelekkel e-mailben, telefonon és videón.
- Legyen a Moneyfarm elsődleges kapcsolattartója, és nyújtson magas színvonalú ügyfélélményt.
- Kezdeményezően tartsa a kapcsolatot az ügyfelekkel, teljesítse a megállapodott célokat, és őrizze meg a szolgáltatás minőségét.
- Rögzítse az ügyfelekkel folytatott összes interakciót a Salesforce CRM-ben.
- Működjön együtt más részlegekkel az ügyfélélmény javítását célzó projektekben.
- Járuljon hozzá a Moneyfarm tartalmaihoz és más üzleti projektekhez.
Követelmények
- Egyetemi diploma.
- Legalább két év tapasztalat pénzügyi szolgáltatások, ügyféltámogatás vagy vagyonkezelési, illetve pénzügyi tanácsadási területen betöltött adminisztratív munkakörben előnyt jelent.
- Erős érdeklődés az üzleti tevékenységek iránt.
- Kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.
- Képesség erős ügyfélkapcsolatok kialakítására és ügyfélközpontú szemlélet fenntartására.
Juttatások
- Rugalmas munkavégzési lehetőségek.
- Lehetőség a képesített vagyonkezelői minősítés megszerzésére (IAD 4. szint, pénzügyi tervezés és tanácsadás), valamint privát ügyfelek kezelésére.