Moneyfarm est une entreprise de technologie financière et de services financiers qui s’attache à rendre l’investissement personnel plus accessible. Sa plateforme accompagne la planification des investissements, l’allocation d’actifs, la gestion de patrimoine et les finances personnelles, avec un accent particulier sur les ETF et l’épargne. Moneyfarm conçoit des portefeuilles adaptés aux objectifs financiers de chacun et accompagne plus de 80 000 investisseurs, avec plus de 2,2 milliards de livres sterling d’actifs sous gestion. Son équipe se situe à l’intersection de la technologie, de l’investissement et des services financiers destinés aux particuliers.
Conseiller en investissement – hybride, Moneyfarm
Accompagnez les clients premium de Moneyfarm dans la revue de leur portefeuille et leur planification financière. Répondez-leur par téléphone, visioconférence, chat et e-mail dans le cadre de son service numérique de gestion de patrimoine.
Description
- Établissez des relations de confiance avec les clients premium par téléphone, visioconférence, chat et e-mail.
- Accompagnez les clients dans leur parcours d’investissement et aidez-les à prendre des décisions financières.
- Examinez les portefeuilles en évaluant leur performance, la répartition des actifs, la diversification, le risque et les objectifs des clients.
- Collaborez avec vos collègues pour gérer et développer les actifs des clients.
- Échangez avec les clients actuels et nouveaux par e-mail, téléphone et visioconférence.
- Soyez le premier interlocuteur de Moneyfarm et offrez une expérience client de grande qualité.
- Échangez de manière proactive avec les clients, atteignez les objectifs convenus et maintenez la qualité du service.
- Consignez toutes les interactions avec les clients dans Salesforce CRM.
- Collaborez avec d’autres services sur des projets visant à améliorer l’expérience client.
- Contribuez aux contenus de Moneyfarm et à d’autres projets de l’entreprise.
Exigences
- Diplôme universitaire.
- Au moins deux ans d’expérience dans les services financiers, l’assistance clientèle ou un poste administratif en gestion de patrimoine ou conseil financier sont souhaités.
- Un vif intérêt pour les activités commerciales.
- Excellentes compétences en communication orale et écrite.
- Capacité à établir des relations solides avec les clients et à adopter une approche centrée sur leurs besoins.
Avantages
- Modalités de travail flexibles.
- Possibilité d’évoluer vers le poste de gestionnaire de patrimoine qualifié (IAD niveau 4 en planification et conseil financier) et de gérer une clientèle privée.