Moneyfarm je fintechová společnost a poskytovatel finančních služeb, který se zaměřuje na zpřístupnění osobního investování širšímu okruhu lidí. Její platforma podporuje investiční plánování, alokaci aktiv, správu majetku a osobních financí, přičemž klade důraz na ETF a spoření. Moneyfarm vytváří portfolia přizpůsobená individuálním finančním cílům a obsluhuje více než 80 000 investorů, přičemž spravuje aktiva v hodnotě přes 2,2 miliardy liber. Tým společnosti působí na pomezí technologií, investování a finančních služeb pro spotřebitele.
Investiční konzultant – hybridní práce, Moneyfarm
Pomáhejte prémiovým klientům s kontrolou portfolia a finančním plánováním ve společnosti Moneyfarm. Podporujte klienty telefonicky, videohovory, chatem a e-mailem v rámci digitální služby správy majetku.
Popis
- Budujte důvěryhodné vztahy s prémiovými klienty prostřednictvím telefonu, videohovorů, chatu a e-mailu.
- Provázejte klienty jejich investiční cestou a pomáhejte jim s finančními rozhodnutími.
- Kontrolujte portfolia a vyhodnocujte výkonnost, rozložení aktiv, diverzifikaci, riziko a cíle klientů.
- Spolupracujte s kolegy na správě a růstu klientských aktiv.
- Kontaktujte nové i stávající klienty e-mailem, telefonicky a prostřednictvím videohovorů.
- Buďte prvním kontaktním místem pro klienty Moneyfarm a poskytujte jim kvalitní služby.
- Aktivně komunikujte s klienty, plňte dohodnuté cíle a udržujte kvalitu služeb.
- Zaznamenávejte veškerou komunikaci s klienty v CRM Salesforce.
- Spolupracujte s dalšími odděleními na projektech zaměřených na zlepšení klientské zkušenosti.
- Podílejte se na obsahu Moneyfarm a dalších obchodních projektech.
Požadavky
- Vysokoškolské vzdělání.
- Výhodou jsou alespoň dva roky zkušeností ve finančních službách, podpoře klientů nebo administrativní roli ve správě majetku či finančním poradenství.
- Silný zájem o obchodní činnost.
- Výborné ústní i písemné komunikační dovednosti.
- Schopnost budovat pevné vztahy se zákazníky a přistupovat k práci se zaměřením na zákazníka.
Benefity
- Flexibilní pracovní podmínky.
- Možnost získat kvalifikaci Qualified Wealth Manager (IAD Level 4 in Financial Planning & Advice) a spravovat soukromé klienty.