Moneyfarm هي شركة للتكنولوجيا المالية والخدمات المالية تركز على جعل الاستثمار الشخصي أكثر سهولة. تدعم منصتها تخطيط الاستثمارات وتوزيع الأصول وإدارة الثروات والتمويل الشخصي، مع تركيز على صناديق المؤشرات المتداولة والادخار. تنشئ Moneyfarm محافظ استثمارية مخصصة حول الأهداف المالية الفردية، وتخدم أكثر من 80,000 مستثمر، مع أصول مُدارة تتجاوز قيمتها 2.2 مليار جنيه إسترليني. ويعمل فريق الشركة عند تقاطع التكنولوجيا والاستثمار والخدمات المالية للمستهلكين.
مستشار استثمار – عمل هجين، موني فارم
إرشاد العملاء المميزين خلال مراجعات المحافظ والتخطيط المالي في موني فارم. دعم العملاء عبر الهاتف والفيديو والدردشة والبريد الإلكتروني ضمن خدمة إدارة الثروات الرقمية.
الوصف
- بناء علاقات قائمة على الثقة مع العملاء المميزين عبر الهاتف والفيديو والدردشة والبريد الإلكتروني.
- إرشاد العملاء في رحلتهم الاستثمارية ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مالية.
- مراجعة المحافظ وتقييم الأداء وتوزيع الأصول والتنويع والمخاطر وأهداف العملاء.
- العمل مع الزملاء لإدارة أصول العملاء وتنميتها.
- التواصل مع العملاء الجدد والحاليين عبر البريد الإلكتروني والهاتف والفيديو.
- العمل كجهة الاتصال الأولى في موني فارم وتقديم تجربة عالية الجودة للعملاء.
- التواصل الاستباقي مع العملاء وتحقيق الأهداف المتفق عليها والحفاظ على جودة الخدمة.
- تسجيل جميع التفاعلات مع العملاء في نظام Salesforce CRM.
- التعاون مع الأقسام الأخرى في مشاريع لتحسين تجربة العملاء.
- المساهمة في محتوى موني فارم ومشاريع الأعمال الأخرى.
المتطلبات
- شهادة جامعية.
- يُفضّل امتلاك خبرة لا تقل عن سنتين في الخدمات المالية أو دعم العملاء أو في دور إداري بمجال إدارة الثروات أو الاستشارات المالية.
- اهتمام قوي بالأنشطة التجارية.
- مهارات ممتازة في التواصل الشفهي والكتابي.
- القدرة على بناء علاقات قوية مع العملاء والحفاظ على نهج يركز عليهم.
المزايا
- ترتيبات عمل مرنة.
- فرصة للتقدم إلى منصب مدير ثروات مؤهل (المستوى الرابع IAD في التخطيط والمشورة المالية) وإدارة عملاء من القطاع الخاص.