Moneyfarm er et fintech- og finansielt tjenesteselskap som fokuserer på å gjøre personlig investering mer tilgjengelig. Plattformen støtter investeringsplanlegging, aktivallokering, formuesforvaltning og privatøkonomi, med vekt på ETF-er og sparing. Moneyfarm bygger skreddersydde porteføljer rundt individuelle økonomiske mål og betjener over 80 000 investorer, med mer enn 2,2 milliarder pund i forvaltet kapital. Selskapets team arbeider i skjæringspunktet mellom teknologi, investeringer og finansielle forbrukertjenester.
Investeringsrådgiver – hybrid, Moneyfarm
Veiled premiumkunder gjennom porteføljegjennomganger og økonomisk planlegging hos Moneyfarm. Hjelp kunder via telefon, video, chat og e-post som del av selskapets digitale formuesforvaltning.
Beskrivelse
- Bygg tillitsfulle relasjoner med premiumkunder via telefon, video, chat og e-post.
- Veiled kunder gjennom investeringsreisen deres, og hjelp dem med å ta økonomiske beslutninger.
- Gå gjennom porteføljer, og vurder avkastning, fordeling av aktiva, diversifisering, risiko og kundenes mål.
- Samarbeid med kolleger om å forvalte og øke kundenes eiendeler.
- Ta kontakt med nye og eksisterende kunder via e-post, telefon og video.
- Vær Moneyfarms første kontaktpunkt, og gi kundene en serviceopplevelse av høy kvalitet.
- Ta proaktivt kontakt med kunder, nå avtalte mål og oppretthold servicekvaliteten.
- Registrer alle kundeinteraksjoner i Salesforce CRM.
- Samarbeid med andre avdelinger om prosjekter som forbedrer kundeopplevelsen.
- Bidra til Moneyfarms innhold og andre forretningsprosjekter.
Krav
- Universitetsgrad.
- Minst to års erfaring fra finansielle tjenester, kundestøtte eller en administrativ rolle innen formuesforvaltning eller finansiell rådgivning er en fordel.
- Stor interesse for kommersiell virksomhet.
- Svært gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner.
- Evne til å bygge sterke kunderelasjoner og ha en kundeorientert tilnærming.
Fordeler
- Fleksible arbeidsordninger.
- Mulighet til å gå videre til Qualified Wealth Manager (IAD Level 4 in Financial Planning & Advice) og forvalte privatkunder.