
Moneyfarm เป็นบริษัทฟินเทคและบริการทางการเงินที่มุ่งทำให้การลงทุนส่วนบุคคลเข้าถึงได้ง่ายขึ้น แพลตฟอร์มของบริษัทสนับสนุนการวางแผนการลงทุน การจัดสรรสินทรัพย์ การบริหารความมั่งคั่ง และการจัดการการเงินส่วนบุคคล โดยให้ความสำคัญกับ ETF และการออม Moneyfarm จัดสร้างพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินของแต่ละบุคคล และให้บริการนักลงทุนมากกว่า 80,000 ราย โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่ากว่า 2.2 พันล้านปอนด์ ทีมงานของบริษัททำงานผสานกันระหว่างเทคโนโลยี การลงทุน และบริการทางการเงินสำหรับผู้บริโภค
ที่ปรึกษาการลงทุน – ทำงานแบบไฮบริด, Moneyfarm
ให้คำแนะนำลูกค้าระดับพรีเมียมในการทบทวนพอร์ตการลงทุนและวางแผนการเงินที่ Moneyfarm พร้อมดูแลลูกค้าผ่านโทรศัพท์ วิดีโอ แชต และอีเมล ในบริการบริหารความมั่งคั่งดิจิทัลของบริษัท
รายละเอียด
- สร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจกับลูกค้าระดับพรีเมียมผ่านโทรศัพท์ วิดีโอ แชต และอีเมล
- แนะนำลูกค้าตลอดเส้นทางการลงทุนและช่วยให้ตัดสินใจด้านการเงิน
- ทบทวนพอร์ตการลงทุน โดยประเมินผลการดำเนินงาน การจัดสรรสินทรัพย์ การกระจายการลงทุน ความเสี่ยง และเป้าหมายของลูกค้า
- ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานเพื่อบริหารและเพิ่มพูนสินทรัพย์ของลูกค้า
- ติดต่อทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ผ่านอีเมล โทรศัพท์ และวิดีโอ
- เป็นจุดติดต่อแรกของ Moneyfarm และมอบประสบการณ์การบริการลูกค้าที่มีคุณภาพสูง
- ติดต่อลูกค้าเชิงรุก บรรลุเป้าหมายที่ตกลงกัน และรักษาคุณภาพการบริการ
- บันทึกการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมดในระบบ CRM ของ Salesforce
- ร่วมมือกับแผนกอื่นในโครงการที่ช่วยยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า
- มีส่วนร่วมจัดทำเนื้อหาของ Moneyfarm และโครงการธุรกิจอื่น ๆ
คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
- หากมีประสบการณ์อย่างน้อยสองปีในบริการทางการเงิน การสนับสนุนลูกค้า หรืองานธุรการด้านการบริหารความมั่งคั่งหรือคำปรึกษาทางการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สนใจงานด้านธุรกิจและการพาณิชย์เป็นอย่างมาก
- มีทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนที่ยอดเยี่ยม
- สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก
สวัสดิการ
- รูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น
- โอกาสเติบโตสู่ตำแหน่งผู้จัดการความมั่งคั่งที่มีคุณวุฒิ (IAD ระดับ 4 ด้านการวางแผนและให้คำปรึกษาทางการเงิน) และดูแลลูกค้าบุคคล