Moneyfarm
Moneyfarm
51 – 200 พนักงาน
B2Cการเงินฟินเทค
Moneyfarm เป็นบริษัทฟินเทคและบริการทางการเงินที่มุ่งทำให้การลงทุนส่วนบุคคลเข้าถึงได้ง่ายขึ้น แพลตฟอร์มของบริษัทสนับสนุนการวางแผนการลงทุน การจัดสรรสินทรัพย์ การบริหารความมั่งคั่ง และการจัดการการเงินส่วนบุคคล โดยให้ความสำคัญกับ ETF และการออม Moneyfarm จัดสร้างพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินของแต่ละบุคคล และให้บริการนักลงทุนมากกว่า 80,000 ราย โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่ากว่า 2.2 พันล้านปอนด์ ทีมงานของบริษัททำงานผสานกันระหว่างเทคโนโลยี การลงทุน และบริการทางการเงินสำหรับผู้บริโภค

ที่ปรึกษาการลงทุน – ทำงานแบบไฮบริด, Moneyfarm

ให้คำแนะนำลูกค้าระดับพรีเมียมในการทบทวนพอร์ตการลงทุนและวางแผนการเงินที่ Moneyfarm พร้อมดูแลลูกค้าผ่านโทรศัพท์ วิดีโอ แชต และอีเมล ในบริการบริหารความมั่งคั่งดิจิทัลของบริษัท

รายละเอียด

  • สร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจกับลูกค้าระดับพรีเมียมผ่านโทรศัพท์ วิดีโอ แชต และอีเมล
  • แนะนำลูกค้าตลอดเส้นทางการลงทุนและช่วยให้ตัดสินใจด้านการเงิน
  • ทบทวนพอร์ตการลงทุน โดยประเมินผลการดำเนินงาน การจัดสรรสินทรัพย์ การกระจายการลงทุน ความเสี่ยง และเป้าหมายของลูกค้า
  • ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานเพื่อบริหารและเพิ่มพูนสินทรัพย์ของลูกค้า
  • ติดต่อทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ผ่านอีเมล โทรศัพท์ และวิดีโอ
  • เป็นจุดติดต่อแรกของ Moneyfarm และมอบประสบการณ์การบริการลูกค้าที่มีคุณภาพสูง
  • ติดต่อลูกค้าเชิงรุก บรรลุเป้าหมายที่ตกลงกัน และรักษาคุณภาพการบริการ
  • บันทึกการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมดในระบบ CRM ของ Salesforce
  • ร่วมมือกับแผนกอื่นในโครงการที่ช่วยยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า
  • มีส่วนร่วมจัดทำเนื้อหาของ Moneyfarm และโครงการธุรกิจอื่น ๆ

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
  • หากมีประสบการณ์อย่างน้อยสองปีในบริการทางการเงิน การสนับสนุนลูกค้า หรืองานธุรการด้านการบริหารความมั่งคั่งหรือคำปรึกษาทางการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สนใจงานด้านธุรกิจและการพาณิชย์เป็นอย่างมาก
  • มีทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนที่ยอดเยี่ยม
  • สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก

สวัสดิการ

  • รูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • โอกาสเติบโตสู่ตำแหน่งผู้จัดการความมั่งคั่งที่มีคุณวุฒิ (IAD ระดับ 4 ด้านการวางแผนและให้คำปรึกษาทางการเงิน) และดูแลลูกค้าบุคคล