A Moneyfarm é uma empresa de tecnologia financeira e serviços financeiros focada em tornar os investimentos pessoais mais acessíveis. Sua plataforma oferece suporte ao planejamento de investimentos, à alocação de ativos, à gestão patrimonial e às finanças pessoais, com ênfase em ETFs e poupança. A Moneyfarm cria carteiras personalizadas de acordo com os objetivos financeiros de cada cliente e atende mais de 80 mil investidores, com mais de 2,2 bilhões de libras esterlinas em ativos sob gestão. A equipe da empresa atua na interseção entre tecnologia, investimentos e serviços financeiros para consumidores.
Consultor de investimentos – híbrido, Moneyfarm
Oriente clientes premium em revisões de carteira e planejamento financeiro na Moneyfarm. Atenda clientes por telefone, vídeo, chat e e-mail no serviço digital de gestão patrimonial da empresa.
Descrição
- Construa relações de confiança com clientes premium por telefone, vídeo, chat e e-mail.
- Oriente os clientes em suas jornadas de investimento e ajude-os a tomar decisões financeiras.
- Revise carteiras, avaliando desempenho, alocação de ativos, diversificação, risco e objetivos dos clientes.
- Trabalhe com a equipe para administrar e ampliar o patrimônio dos clientes.
- Entre em contato com clientes novos e atuais por e-mail, telefone e vídeo.
- Seja o primeiro ponto de contato da Moneyfarm e ofereça uma experiência de alta qualidade aos clientes.
- Interaja proativamente com os clientes, cumpra as metas acordadas e mantenha a qualidade do serviço.
- Registre todas as interações com os clientes no Salesforce CRM.
- Colabore com outros departamentos em projetos para melhorar a experiência dos clientes.
- Contribua com o conteúdo da Moneyfarm e outros projetos da empresa.
Requisitos
- Graduação universitária.
- É desejável ter pelo menos dois anos de experiência em serviços financeiros, atendimento ao cliente ou função administrativa em gestão patrimonial ou consultoria financeira.
- Grande interesse por atividades comerciais.
- Excelentes habilidades de comunicação oral e escrita.
- Capacidade de construir relações sólidas com clientes e manter uma abordagem centrada neles.
Benefícios
- Modelo de trabalho flexível.
- Oportunidade de avançar para Gestor Patrimonial Qualificado (IAD Nível 4 em Planejamento e Consultoria Financeira) e administrar clientes privados.