Moneyfarm je fintech i tvrtka za financijske usluge usmjerena na to da osobno ulaganje učini dostupnijim. Njena platforma podržava planiranje ulaganja, raspodjelu imovine, upravljanje imovinom i osobne financije, s naglaskom na ETF-ove i štednju. Moneyfarm izrađuje prilagođene portfelje prema pojedinačnim financijskim ciljevima te pruža usluge za više od 80.000 ulagača i upravlja imovinom vrijednom više od 2,2 milijarde GBP. Tim tvrtke djeluje na sjecištu tehnologije, ulaganja i financijskih usluga za potrošače.
Investicijski savjetnik – hibridni rad, Moneyfarm
Pomažite premium klijentima u pregledu portfelja i financijskom planiranju u Moneyfarmu. Podržavajte ih telefonom, videopozivima, chatom i e-poštom u sklopu digitalne usluge upravljanja imovinom.
Opis
- Gradite povjerljive odnose s premium klijentima telefonom, videopozivima, chatom i e-poštom.
- Vodite klijente kroz njihovo investicijsko putovanje i pomažite im u donošenju financijskih odluka.
- Pregledavajte portfelje procjenjujući uspješnost, raspodjelu imovine, diversifikaciju, rizik i ciljeve klijenata.
- Surađujte s kolegama na upravljanju imovinom klijenata i njezinu rastu.
- Povezujte se s novim i postojećim klijentima e-poštom, telefonom i videopozivima.
- Budite prva kontaktna točka za Moneyfarm i pružajte kvalitetno iskustvo klijentima.
- Proaktivno komunicirajte s klijentima, ostvarujte dogovorene ciljeve i održavajte kvalitetu usluge.
- Bilježite sve interakcije s klijentima u Salesforce CRM-u.
- Surađujte s drugim odjelima na projektima za poboljšanje iskustva klijenata.
- Doprinosite sadržaju Moneyfarma i drugim poslovnim projektima.
Zahtjevi
- Sveučilišna diploma.
- Prednost je najmanje dvije godine iskustva u financijskim uslugama, podršci klijentima ili administrativnoj ulozi u upravljanju imovinom ili financijskom savjetovanju.
- Izražen interes za komercijalne aktivnosti.
- Izvrsne usmene i pisane komunikacijske vještine.
- Sposobnost izgradnje čvrstih odnosa s klijentima i zadržavanja pristupa usmjerenog na klijenta.
Pogodnosti
- Fleksibilni uvjeti rada.
- Mogućnost napredovanja do kvalificiranog upravitelja imovinom (IAD Level 4 in Financial Planning & Advice) i upravljanja privatnim klijentima.