Moneyfarm е финтех компания и дружество за финансови услуги, насочено към това да направи личното инвестиране по-достъпно. Нейната платформа поддържа инвестиционно планиране, разпределение на активи, управление на богатство и лични финанси, като поставя акцент върху ETF фондовете и спестяванията. Moneyfarm изгражда персонализирани портфейли, съобразени с индивидуалните финансови цели, и обслужва над 80 000 инвеститори, като управлява активи на стойност над 2,2 милиарда британски лири. Екипът на компанията работи на пресечната точка между технологиите, инвестициите и финансовите услуги за потребители.
Инвестиционен консултант – хибридна работа, Moneyfarm
Консултирайте премиум клиенти при преглед на портфейли и финансово планиране в Moneyfarm. Подпомагайте ги по телефон, видео, чат и имейл като част от дигиталната услуга за управление на активи.
Описание
- Изграждайте доверени отношения с премиум клиенти по телефон, видео, чат и имейл.
- Насочвайте клиентите през инвестиционния им път и им помагайте да вземат финансови решения.
- Преглеждайте портфейли, като оценявате доходност, разпределение на активите, диверсификация, риск и цели на клиентите.
- Работете с колеги за управление и увеличаване на активите на клиентите.
- Свързвайте се с нови и съществуващи клиенти по имейл, телефон и видео.
- Бъдете първата точка за контакт с Moneyfarm и осигурявайте висококачествено клиентско обслужване.
- Общувайте проактивно с клиентите, постигайте договорените цели и поддържайте качеството на услугата.
- Записвайте всички взаимодействия с клиенти в CRM системата Salesforce.
- Работете с други отдели по проекти за подобряване на клиентското изживяване.
- Допринасяйте за съдържанието на Moneyfarm и други бизнес проекти.
Изисквания
- Университетска диплома.
- Предимство са поне две години опит във финансовите услуги, клиентска поддръжка или административна роля в управлението на активи или финансовото консултиране.
- Силен интерес към търговски дейности.
- Отлични устни и писмени комуникационни умения.
- Умение за изграждане на стабилни отношения с клиенти и поддържане на подход, ориентиран към тях.
Придобивки
- Гъвкави условия на работа.
- Възможност за развитие до квалифициран мениджър на благосъстояние (IAD Level 4 in Financial Planning & Advice) и управление на частни клиенти.