Moneyfarm — финтех-компания и поставщик финансовых услуг, стремящийся сделать персональные инвестиции более доступными. Её платформа поддерживает инвестиционное планирование, распределение активов, управление капиталом и личными финансами, уделяя особое внимание ETF и сбережениям. Moneyfarm формирует индивидуальные портфели с учётом финансовых целей клиентов и обслуживает более 80 000 инвесторов, управляя активами на сумму свыше 2,2 млрд фунтов стерлингов. Команда компании работает на пересечении технологий, инвестиций и финансовых услуг для частных клиентов.
Инвестиционный консультант — гибридный формат, Moneyfarm
Консультируйте премиальных клиентов по вопросам портфеля и финансового планирования в Moneyfarm. Общайтесь с клиентами по телефону, видеосвязи, в чате и по электронной почте в рамках цифрового сервиса управления капиталом.
Описание
- Выстраивайте доверительные отношения с премиальными клиентами по телефону, видеосвязи, в чате и по электронной почте.
- Сопровождайте клиентов на всех этапах инвестирования и помогайте им принимать финансовые решения.
- Анализируйте портфели: оценивайте доходность, распределение активов, диверсификацию, риски и соответствие целям клиентов.
- Работайте с коллегами над управлением и увеличением клиентских активов.
- Связывайтесь с новыми и действующими клиентами по электронной почте, телефону и видеосвязи.
- Будьте первым контактным лицом Moneyfarm и обеспечивайте высокий уровень обслуживания клиентов.
- Проактивно взаимодействуйте с клиентами, выполняйте согласованные целевые показатели и поддерживайте качество сервиса.
- Фиксируйте все взаимодействия с клиентами в CRM Salesforce.
- Сотрудничайте с другими отделами в проектах по улучшению клиентского опыта.
- Участвуйте в подготовке материалов Moneyfarm и других бизнес-проектах.
Требования
- Высшее образование.
- Предпочтителен опыт работы от двух лет в сфере финансовых услуг, поддержки клиентов или административной работе в управлении капиталом либо финансовом консультировании.
- Выраженный интерес к коммерческой деятельности.
- Отличные устные и письменные коммуникативные навыки.
- Умение выстраивать прочные отношения с клиентами и ориентироваться на их потребности.
Преимущества
- Гибкие условия работы.
- Возможность получить квалификацию Qualified Wealth Manager (IAD Level 4 in Financial Planning & Advice) и управлять портфелями частных клиентов.