Moneyfarm היא חברת פינטק ושירותים פיננסיים המתמקדת בהנגשת ההשקעות האישיות. הפלטפורמה שלה תומכת בתכנון השקעות, הקצאת נכסים, ניהול עושר וניהול פיננסי אישי, תוך דגש על קרנות סל וחיסכון. Moneyfarm בונה תיקי השקעות מותאמים אישית בהתאם ליעדים הפיננסיים של כל לקוח, ומשרתת יותר מ-80,000 משקיעים, עם נכסים מנוהלים בשווי של יותר מ-2.2 מיליארד ליש״ט. צוות החברה פועל בצומת שבין טכנולוגיה, השקעות ושירותים פיננסיים לצרכנים.
יועץ השקעות – עבודה היברידית, מוניפארם
ליווי לקוחות פרימיום בסקירות תיקי השקעות ובתכנון פיננסי במוניפארם. תמיכה בלקוחות בטלפון, בווידאו, בצ׳אט ובדוא״ל במסגרת שירות ניהול העושר הדיגיטלי שלה.
תיאור
- בניית קשרי אמון עם לקוחות פרימיום בטלפון, בווידאו, בצ׳אט ובדוא״ל.
- ליווי לקוחות במסע ההשקעות שלהם וסיוע בקבלת החלטות פיננסיות.
- סקירת תיקי השקעות והערכת ביצועים, הקצאת נכסים, פיזור, סיכון ויעדי לקוחות.
- עבודה עם עמיתים לניהול נכסי לקוחות ולהגדלתם.
- יצירת קשר עם לקוחות חדשים וקיימים בדוא״ל, בטלפון ובווידאו.
- שמשו כאיש הקשר הראשון של מוניפארם וספקו חוויית לקוח איכותית.
- יצירת קשר יזומה עם לקוחות, עמידה ביעדים מוסכמים ושמירה על איכות השירות.
- תיעוד כל האינטראקציות עם הלקוחות במערכת Salesforce CRM.
- שיתוף פעולה עם מחלקות אחרות בפרויקטים לשיפור חוויית הלקוח.
- תרומה לתוכן של מוניפארם ולפרויקטים עסקיים אחרים.
דרישות
- תואר אקדמי.
- ניסיון של שנתיים לפחות בשירותים פיננסיים, בתמיכת לקוחות או בתפקיד אדמיניסטרטיבי בניהול עושר או בייעוץ פיננסי הוא יתרון.
- עניין רב בפעילות מסחרית.
- כישורי תקשורת מצוינים בעל פה ובכתב.
- יכולת לבנות קשרים חזקים עם לקוחות ולשמור על גישה שמעמידה את הלקוח במרכז.
הטבות
- הסדרי עבודה גמישים.
- אפשרות להתקדם לתפקיד מנהל עושר מוסמך (IAD רמה 4 בתכנון ובייעוץ פיננסי) ולנהל לקוחות פרטיים.