Moneyfarm to firma z sektora fintech i usług finansowych, której celem jest zwiększanie dostępności inwestowania osobistego. Jej platforma wspiera planowanie inwestycji, alokację aktywów, zarządzanie majątkiem i finansami osobistymi, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy ETF oraz oszczędności. Moneyfarm tworzy dopasowane portfele zgodnie z indywidualnymi celami finansowymi klientów i obsługuje ponad 80 000 inwestorów, zarządzając aktywami o wartości przekraczającej 2,2 mld funtów. Zespół firmy działa na styku technologii, inwestycji i usług finansowych dla klientów indywidualnych.
Konsultant ds. inwestycji — praca hybrydowa, Moneyfarm
Doradzaj zamożnym klientom w zakresie przeglądu portfela i planowania finansowego w Moneyfarm. Wspieraj klientów przez telefon, wideorozmowy, czat i e-mail w ramach cyfrowej usługi zarządzania majątkiem.
Opis
- Buduj relacje oparte na zaufaniu z zamożnymi klientami przez telefon, wideorozmowy, czat i e-mail.
- Prowadź klientów przez proces inwestowania i pomagaj im podejmować decyzje finansowe.
- Analizuj portfele, oceniając wyniki, alokację aktywów, dywersyfikację, ryzyko i cele klientów.
- Współpracuj z zespołem przy zarządzaniu aktywami klientów i ich pomnażaniu.
- Kontaktuj się z nowymi i obecnymi klientami przez e-mail, telefon i wideorozmowy.
- Bądź pierwszą osobą kontaktową dla klientów Moneyfarm i zapewniaj im wysoką jakość obsługi.
- Aktywnie angażuj się w kontakt z klientami, realizuj uzgodnione cele i dbaj o jakość obsługi.
- Zapisuj wszystkie interakcje z klientami w systemie CRM Salesforce.
- Współpracuj z innymi działami przy projektach poprawiających doświadczenia klientów.
- Współtwórz treści Moneyfarm i uczestnicz w innych projektach biznesowych.
Wymagania
- Wykształcenie wyższe.
- Mile widziane co najmniej dwa lata doświadczenia w usługach finansowych, obsłudze klienta lub pracy administracyjnej w obszarze zarządzania majątkiem albo doradztwa finansowego.
- Duże zainteresowanie działalnością komercyjną.
- Doskonałe umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej.
- Umiejętność budowania silnych relacji z klientami i utrzymywania koncentracji na ich potrzebach.
Benefity
- Elastyczne warunki pracy.
- Możliwość zdobycia kwalifikacji Qualified Wealth Manager (IAD Level 4 in Financial Planning & Advice) i zarządzania portfelami klientów prywatnych.