
Savvy Wealth একটি প্রযুক্তিনির্ভর সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান, যা উচ্চ নিট সম্পদসম্পন্ন ব্যক্তিদের ব্যক্তিগতকৃত আর্থিক পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদান করে। এর প্ল্যাটফর্ম অভিজ্ঞ আর্থিক উপদেষ্টাদের সঙ্গে ডিজিটাল সরঞ্জাম একত্র করে; এর মধ্যে বিনিয়োগ ও আর্থিক কর্মদক্ষতা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি সহজে ব্যবহারযোগ্য ড্যাশবোর্ডও রয়েছে। মানবিক দিকনির্দেশনা ও প্রযুক্তির সমন্বয়ের মাধ্যমে Savvy Wealth দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক লক্ষ্য পরিচালনায় একটি স্বচ্ছ, গ্রাহককেন্দ্রিক পদ্ধতিকে সমর্থন করে এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আগ্রহী পেশাজীবীদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে।
Savvy Wealth-এ আইনগত কার্যক্রম সহযোগী (নিউ ইয়র্ক সিটি হাইব্রিড)
Savvy Wealth AI-সক্ষম আইনগত ও কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য একজন আইনগত কার্যক্রম সহযোগী খুঁজছে। এই পদে ভেন্ডর ব্যবস্থাপনা, RIA ও ব্রোকার-ডিলার সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা, চুক্তি, নিয়ন্ত্রক ক্যালেন্ডার এবং বাইরের আইনজীবীদের খরচের দায়িত্ব থাকবে।
বিবরণ
- Savvy Wealth-এর আইনগত ও কমপ্লায়েন্স কার্যক্রম শক্তিশালী ও উন্নত করা
- ডিউ ডিলিজেন্স ও আলোচনার প্লেবুক থেকে শুরু করে টেমপ্লেট লাইব্রেরি এবং সংস্করণ-নিয়ন্ত্রিত চুক্তি সংরক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভেন্ডর জীবনচক্র পরিচালনা করা
- কেন্দ্রীয় ভেন্ডর তালিকা বজায় রাখা, ভেন্ডরের ঝুঁকির স্তর নির্ধারণ করা এবং বার্ষিক নিরাপত্তা প্রশ্নমালা সমন্বয় করা
- উপদেষ্টা ও ক্লায়েন্টদের জন্য ব্যবহৃত চুক্তির সংস্করণ নিয়ন্ত্রণ করা
- প্রাথমিক রেডলাইন পর্যালোচনা করা এবং নিয়মিত চুক্তি পরিচালনা করা; প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয়গুলো আইনজীবীর কাছে পাঠানো
- আইনগত ও কমপ্লায়েন্স অনুরোধের জন্য গ্রহণ ও এসকেলেশন কর্মপ্রবাহ তৈরি ও পরিচালনা করা
- আসা অনুরোধ মূল্যায়ন করা, সঠিক দায়িত্বপ্রাপ্তদের কাছে পাঠানো এবং নিষ্পত্তি পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা
- পুনরাবৃত্ত চুক্তি ও কমপ্লায়েন্স প্রশ্নের রেকর্ড বজায় রাখা
- RIA ও ব্রোকার-ডিলার সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা অন্তর্ভুক্ত করে ADV এবং প্রতিষ্ঠানব্যাপী কমপ্লায়েন্স ক্যালেন্ডার তৈরি ও পরিচালনা করা
- ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক IAR প্রত্যয়ন প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব দেওয়া এবং উপদেষ্টা তদারকির প্রয়োজনীয়তা সময়মতো সম্পন্ন করা
- নিয়ন্ত্রক দাখিল, পরীক্ষা ও পরিদর্শনে সহায়তা করা এবং প্রাসঙ্গিক নিয়ন্ত্রক পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা
- কমপ্লায়েন্সের প্রয়োজনীয়তাকে স্পষ্ট রিমাইন্ডার ও উপদেষ্টা চেকলিস্টে রূপান্তর করা
- বাইরের আইনজীবীদের ইনভয়েস পর্যালোচনা করা এবং অসঙ্গতি শনাক্ত করা
- বাজেটের তুলনায় বাইরের আইনজীবীদের খরচ পর্যবেক্ষণ করা এবং Finance-কে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দেওয়া
- Claude-ভিত্তিক অভ্যন্তরীণ আইনগত সরঞ্জাম বজায় রাখা এবং আরও অটোমেশন তৈরিতে সহায়তা করা
- অনুরোধ বাছাই, রিমাইন্ডার ও রেডলাইন খসড়া তৈরি, পুনরাবৃত্ত ট্র্যাকিং এবং ফলাফল পর্যালোচনায় AI প্রয়োগ করা
প্রয়োজনীয়তা
- RIA খাতে আইনগত কার্যক্রম, কমপ্লায়েন্স বা প্যারালিগ্যাল কাজে অন্তত ৩–৫ বছরের অভিজ্ঞতা
- Form ADV, IAR তদারকি এবং তৃতীয় পক্ষের ভেন্ডর তদারকি সহ SEC-এর RIA সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তার কার্যকর জ্ঞান
- ট্র্যাকার, ক্যালেন্ডার, লগ বা রিপোজিটরির মতো সরঞ্জাম ব্যবহার করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ট্র্যাকিং প্রক্রিয়া তৈরি ও পরিচালনার প্রমাণিত সক্ষমতা
- প্রতিষ্ঠানের সময়সীমা মেনে কাজ করার সময় অসাধারণ সূক্ষ্মদর্শিতা
- কোন বিষয় স্বাধীনভাবে পরিচালনা করতে হবে এবং কোন বিষয়ের জন্য আইনজীবীর অনুমোদন প্রয়োজন তা নির্ধারণে বিচক্ষণতা
- শক্তিশালী লিখিত যোগাযোগ দক্ষতা
- Legal, Product, Operations এবং Finance বিভাগের মধ্যে কার্যকর কর্মসম্পর্ক গড়ে তোলার সক্ষমতা
- গোপনীয় তথ্য পরিচালনায় বিচক্ষণতা
- প্রতিদিন AI সরঞ্জাম ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্য এবং ব্যবহারের আগে তাদের ফলাফল যাচাই করার শৃঙ্খলা
- Google Workspace এবং আধুনিক কমপ্লায়েন্স ও চুক্তি জীবনচক্র ব্যবস্থাপনা সরঞ্জামে উন্নত দক্ষতা
- ব্রোকার-ডিলার বা FINRA-এর অভিজ্ঞতা উল্লেখযোগ্য সুবিধা
- ComplianceAlpha, কোনো চুক্তি জীবনচক্র ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম বা Notion-এর হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা সুবিধাজনক
- বাইরের আইনজীবীদের ইনভয়েস পর্যালোচনা বা আইনগত খরচ পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা সুবিধাজনক
- প্যারালিগ্যাল সার্টিফিকেট, JD বা Series 65 কিংবা Series 7-এর মতো প্রাসঙ্গিক কমপ্লায়েন্স সনদ সুবিধাজনক
- দ্রুত-বর্ধনশীল ফিনটেক বা স্টার্টআপে কাজের অভিজ্ঞতা সুবিধাজনক
সুবিধাসমূহ
- প্রতিযোগিতামূলক বেতন ও ইক্যুইটি প্যাকেজ
- সীমাহীন পেইড টাইম অফ এবং বেতনসহ কোম্পানি ছুটি
- মেডিকেল, ডেন্টাল ও ভিশন প্ল্যানের বিকল্প
- Mega Backdoor Roth বিকল্পসহ কোম্পানির 401(k)
- যাতায়াত পরিকল্পনা
- HSA ও FSA পরিকল্পনা
- Union Square-এ নিউ ইয়র্ক সিটি অফিস
- অফিসে দুপুরের খাবার ও নাশতা; দেরি করে কাজ করলে রাতের খাবারও দেওয়া হয়
- Spring Health-এর মাধ্যমে ভার্চুয়াল মানসিক স্বাস্থ্যসেবা
- Rightway-এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা কনসিয়ার্জ পরিষেবা
- স্ট্রেস ব্যবস্থাপনা, নির্ভরশীল ব্যক্তির যত্ন, পুষ্টি, ফিটনেস, আইনগত ও আর্থিক বিষয়ের জন্য Guardian WorkLifeMatters EAP কাউন্সেলিং