CAPTRUST
CAPTRUST
CAPTRUST е компания за финансови консултации, която помага на хората да планират важни финансови решения — от спестяването и инвестирането до подготовката за пенсиониране. Екипът от финансови консултанти предоставя насоки, съобразени с обстоятелствата на клиентите и променящите се с времето техни нужди. Компанията поставя акцент върху почтеността и внимателното обслужване, за да помага на клиентите да вземат информирани решения през различните етапи от живота си.

Финансов плановик – CAPTRUST, Александрия (хибридно)

Консултирайте клиентите на CAPTRUST по финансово планиране, портфейлни съвети и редовни срещи за преглед. Подготвяйте и актуализирайте планове, отговаряйте на финансови въпроси и изграждайте дългосрочни отношения с клиентите.

Описание

  • Бъдете основното лице за контакт с клиентите
  • Подготвяйте, представяйте и актуализирайте финансови планове
  • Водете срещи за преглед с клиенти
  • Обяснявайте инвестиционната философия на CAPTRUST
  • Управлявайте средно сложни до напреднали въпроси, свързани с обслужването на клиенти
  • Проучвайте и разрешавайте финансовите притеснения на клиентите
  • Отговаряйте на въпроси и осигурявайте отлично обслужване на клиентите
  • Откривайте възможности за увеличаване на управляваните активи на настоящите клиенти
  • Търсете препоръки от съществуващи клиенти
  • Поддържайте календарите актуални с ангажименти, задачи и вътрешни срещи
  • Следете текущите събития, финансовите пазари и икономиката
  • Изграждайте отношения с влиятелни лица и други професионалисти
  • Спазвайте приложимите регулаторни изисквания
  • Създавайте и поддържайте файлове, бази данни, записи и друга документация
  • Използвайте стандартно офис оборудване и необходимия софтуер
  • Посещавайте възложените събития за клиенти, включително провежданите извън работно време

Изисквания

  • Най-малко шест години подходящ професионален опит в бранша
  • Професионална квалификация Certified Financial Planner (CFP®)
  • Отлични практически познания за приложенията на Microsoft Office
  • Четиригодишна университетска степен по бизнес, за предпочитане със специализация във финанси или счетоводство
  • Умение за оценяване, проучване, тълкуване и обсъждане на данни за инвестиции, финанси, макроикономика и конкретни ценни книжа
  • Отлични комуникационни и презентационни умения
  • Умение за общуване с финансово добре информирана аудитория
  • Отлични умения за определяне на приоритети и работа по няколко задачи
  • Умение за едновременно управление на няколко задачи със срокове
  • Умение за възлагане на работа и проекти и ефективно проследяване
  • Умение за съвместна работа в екип
  • Ангажираност към високи стандарти на обслужване и непрекъснато усъвършенстване
  • Умение за изграждане на продуктивни, сътруднически и доверени отношения
  • Умение за ясно и точно предаване на сложна информация чрез кратка и уважителна устна и писмена комуникация
  • Силно чувство за спешност при изпълнение на работата и решаване на проблеми
  • Почтеност и обективност

Придобивки

  • Дискреционен фирмен бонус
  • Здравно, стоматологично и зрително покритие
  • Фирмен план 401(k) с работодателско съфинансиране
  • Здравни спестовни сметки
  • Сметки за гъвкави разходи
  • Доброволни допълнителни планове според условията на плана
  • Животозастраховане, заплащано от компанията
  • Краткосрочно осигуряване при нетрудоспособност, заплащано от компанията
  • Дългосрочно осигуряване при нетрудоспособност, заплащано от компанията
  • Платен отпуск (PTO) или платен отпуск по болест (PSL)
  • Напълно заредена стая за почивка
  • Събития за служителите
  • Възможности за личностно развитие
  • Възможна е гъвкавост при хибридна работа

Свързани работни места

American Express

Мениджър теренни продажби и бизнес развитие в American Express (дистанционна работа, САЩ)

American Express

Ръководете теренните продажби на финансови решения на American Express за средни предприятия в САЩ. Изграждайте отношения с ръководители, сключвайте сложни сделки и развивайте търговска територия.

Отвори
Park Place Technologies

Сервизен инженер на терен за хардуер на центрове за данни – Рино

Park Place Technologies
1001 – 5000 Служители
B2BПредприятиеХардуер

Диагностицирайте и ремонтирайте хардуер, системи за съхранение и мрежови системи в центрове за данни на обекти на клиенти на Park Place Technologies. Пътувайте в определения район и осигурявайте поддръжка и профилактика съгласно SLA договорите с клиентите.

Отвори
Palo Alto Networks

Мениджър бизнес развитие, Unit 42 LATAM

Palo Alto Networks

Развивайте консултантския бизнес за киберсигурност на Unit 42 на Palo Alto Networks в Бразилия и Латинска Америка. Изграждайте търговски потенциал при големи предприятия и връзки с ръководители за услуги по реакция при инциденти и киберриск.

Отвори
Acosta

Вицепрезидент по развитие на бизнеса с клиенти

Acosta

Ръководете растежа на клиентите и продажбите в бизнеса на Acosta с брандове, като отговаряте за отношенията с клиенти от сектора на бързооборотните стоки и за техния успех. Разработвайте интегрирани решения за пазаруващи, преживелищен маркетинг, дигитални канали и продажби в магазини и разширявайте стратегическите партньорства.

Отвори
CSC

Старши директор бизнес развитие за корпоративни правни и финансови услуги

CSC

Ръководи търговския растеж на корпоративните правни услуги, фондовете, доверителните и финансовите услуги на CSC в Америките. Развива сложни ангажименти с клиенти, индивидуални решения и стратегически партньорства.

Отвори
PenLink

Мениджър бизнес развитие за корпоративни клиенти, ОАЕ (хибридно)

PenLink
201 – 500 Служители
КиберсигурностОтбрана

Развивайте бизнеса на PenLink с решения за дигитално разузнаване и изкуствен интелект в ОАЕ и страните от GCC. Управлявайте стратегически клиенти, отношения с ръководители, търговски възможности и сложни сделки.

Отвори
Signode

Техник поддръжка на място — Signode, Франция

Signode

Инсталиране, ремонт и пускане в експлоатация на машини за опаковане Signode, обучение на клиенти и управление на резервни части. Работата е основно в Ил дьо Франс и Северна Франция, с пътувания из страната и 3–4 нощувки седмично извън дома.

Отвори
Bristol Myers Squibb

Старши юрисконсулт по сделки за бизнес развитие в биофармацията

Bristol Myers Squibb

Ръководи сложни лицензионни, съвместни, M&A и капиталови сделки в биофармацевтичния бизнес на Bristol Myers Squibb. Консултира ръководителите по бизнес развитие относно надлежната проверка, регулаторните разрешения, преговорите и приключването на сделките.

Отвори
NCR Corporation

Техник полеви сервиз – Мемфис, Тенеси

NCR Corporation

Поддържайте търговските каси за самообслужване на NCR Voyix и електромеханичното оборудване в определен район. Инсталирайте, ремонтирайте и обслужвайте системи на клиенти.

Отвори
RMG Recruitment Agency

Мениджър бизнес развитие от разстояние за B2B технологии

RMG Recruitment Agency

Привличайте нови корпоративни клиенти в технологичния сектор чрез самостоятелни B2B продажби. Управлявайте процеса от намирането на потенциални клиенти и презентациите пред висшето ръководство до преговорите и сключването на сделки.

Отвори