CAPTRUST היא חברת ייעוץ פיננסי המסייעת לאנשים לתכנן החלטות פיננסיות חשובות, מחיסכון והשקעה ועד להכנה לפרישה. צוות היועצים הפיננסיים שלה מעניק הכוונה המותאמת לנסיבות הלקוחות ולצרכים המשתנים שלהם לאורך זמן. החברה מדגישה יושרה ושירות קשוב כדי לסייע ללקוחות לקבל החלטות מושכלות בשלבים שונים בחיים.
מתכנן פיננסי – CAPTRUST, אלכסנדריה (היברידי)
ליווי לקוחות CAPTRUST בתכנון פיננסי, בייעוץ לתיקים ובהובלת פגישות סקירה קבועות. הכנה ועדכון של תוכניות, מענה לשאלות פיננסיות ובניית קשרי לקוחות ארוכי טווח.
תיאור
- לשמש איש הקשר העיקרי של הלקוחות
- להכין תוכניות פיננסיות, להציג אותן ולעדכן אותן
- להוביל פגישות סקירה עם לקוחות
- להסביר את פילוסופיית ההשקעות של CAPTRUST
- לטפל בענייני שירות לקוחות ברמת מורכבות בינונית עד גבוהה
- לחקור את החששות הפיננסיים של הלקוחות ולפתור אותם
- לענות על שאלות ולספק שירות לקוחות מצוין
- לזהות הזדמנויות להגדלת הנכסים המנוהלים של לקוחות קיימים
- לבקש הפניות מלקוחות קיימים
- לשמור על יומנים מעודכנים עם פגישות, משימות וישיבות פנימיות
- לעקוב אחר התפתחויות באקטואליה, בשווקים הפיננסיים ובכלכלה
- לבנות קשרים עם גורמים בעלי השפעה ועם אנשי מקצוע אחרים
- לפעול בהתאם לדרישות הרגולטוריות החלות
- ליצור ולתחזק קבצים, מסדי נתונים, רשומות ותיעוד אחר
- להשתמש בציוד משרדי סטנדרטי ובתוכנות הנדרשות
- להשתתף באירועי לקוחות שהוקצו, לרבות אירועים המתקיימים מחוץ לשעות העבודה
דרישות
- לפחות שש שנות ניסיון רלוונטי בענף
- הסמכת מתכנן פיננסי מוסמך (CFP®)
- שליטה מעשית טובה ביישומי Microsoft Office
- תואר אקדמי בן ארבע שנים במנהל עסקים, רצוי עם התמחות במימון או בחשבונאות
- יכולת להעריך, לחקור, לפרש ולדון בנתוני השקעות, נתונים פיננסיים ומאקרו־כלכליים, וכן בנתונים הנוגעים לניירות ערך ספציפיים
- יכולות תקשורת והצגה מצוינות
- יכולת לתקשר עם קהלים בעלי ידע פיננסי מעמיק
- יכולת גבוהה לקבוע סדרי עדיפויות ולבצע כמה משימות במקביל
- יכולת לנהל בו־זמנית כמה משימות בעלות לוחות זמנים רגישים
- יכולת להאציל עבודה ופרויקטים ולבצע מעקב יעיל
- יכולת לעבוד בשיתוף פעולה כחלק מצוות
- מחויבות לסטנדרטים גבוהים של שירות ולשיפור מתמיד
- יכולת לבנות קשרים יעילים, שיתופיים ומבוססי אמון
- יכולת להעביר מידע מורכב בצורה ברורה, מדויקת, תמציתית ומכבדת, בעל פה ובכתב
- תחושת דחיפות גבוהה בהשלמת עבודה ובפתרון בעיות
- יושרה ואובייקטיביות
הטבות
- בונוס לפי שיקול דעת החברה
- כיסוי רפואי, טיפולי שיניים וראייה
- תוכנית 401(k) בחסות המעסיק עם התאמת הפקדות מצד החברה
- חשבונות חיסכון לבריאות
- חשבונות הוצאות גמישים
- תוכניות ביטוח משלימות לבחירה, בכפוף לתנאי התוכנית
- ביטוח חיים במימון החברה
- כיסוי נכות לטווח קצר במימון החברה
- כיסוי נכות לטווח ארוך במימון החברה
- חופשה בתשלום (PTO) או חופשת מחלה בתשלום (PSL)
- חדר מנוחה המצויד במלואו
- אירועי עובדים
- הזדמנויות לצמיחה אישית
- ייתכן שתהיה גמישות לעבודה היברידית