A CAPTRUST pénzügyi tanácsadó cég, amely segít az egyéneknek megtervezni fontos pénzügyi döntéseiket, a megtakarítástól és befektetéstől a nyugdíjra való felkészülésig. Pénzügyi tanácsadókból álló csapata az ügyfelek körülményeihez és idővel változó igényeihez igazodó útmutatást nyújt. A cég a tisztességre és a figyelmes kiszolgálásra helyezi a hangsúlyt, hogy az ügyfelek életük különböző szakaszaiban megalapozott döntéseket hozhassanak.
Pénzügyi tervező – CAPTRUST, Alexandria (hibrid)
Segítse a CAPTRUST ügyfeleit pénzügyi tervezési kérdésekben, portfóliótanácsadással és rendszeres felülvizsgálati megbeszélésekkel. Készítsen és frissítsen terveket, válaszoljon a pénzügyi kérdésekre, és építsen tartós ügyfélkapcsolatokat.
Leírás
- Legyen az ügyfelek elsődleges kapcsolattartója
- Készítsen, mutasson be és frissítsen pénzügyi terveket
- Vezesse az ügyfelekkel tartott felülvizsgálati megbeszéléseket
- Ismertesse a CAPTRUST befektetési filozófiáját
- Kezelje a közepes és összetett ügyfélkiszolgálási ügyeket
- Vizsgálja meg és oldja meg az ügyfelek pénzügyi kérdéseit
- Válaszoljon a kérdésekre, és nyújtson magas színvonalú ügyfélszolgálatot
- Azonosítsa a kezelt vagyon növelésének lehetőségeit a meglévő ügyfelek körében
- Kérjen ajánlásokat a meglévő ügyfelektől
- Tartsa naprakészen a naptárakat az időpontokkal, feladatokkal és belső megbeszélésekkel
- Kövesse az aktuális eseményeket, a pénzügyi piacokat és a gazdaság alakulását
- Építsen kapcsolatokat befolyással rendelkező szervezetekkel és más szakemberekkel
- Tartsa be az alkalmazandó szabályozási követelményeket
- Hozzon létre és tartson naprakészen fájlokat, adatbázisokat, nyilvántartásokat és egyéb dokumentumokat
- Használja a szokásos irodai eszközöket és a szükséges szoftvereket
- Vegyen részt a kijelölt ügyféleseményeken, beleértve a munkaidőn kívül tartottakat is
Követelmények
- Legalább hat év releváns iparági tapasztalat
- Certified Financial Planner (CFP®) minősítés
- A Microsoft Office alkalmazások alapos ismerete
- Négyéves főiskolai vagy egyetemi diploma üzleti területen, lehetőleg pénzügyi vagy számviteli szakirányon
- Befektetési, pénzügyi, makrogazdasági és egyedi értékpapírokra vonatkozó adatok felmérésének, kutatásának, értelmezésének és megvitatásának képessége
- Kiváló kommunikációs és prezentációs készség
- Pénzügyileg tájékozott közönséggel való kommunikáció képessége
- Kiemelkedő fontossági sorrendbe állítási és párhuzamos munkavégzési készség
- Több, határidőhöz kötött feladat egyidejű kezelésének képessége
- Munkák és projektek delegálásának, valamint hatékony nyomon követésének képessége
- Csapatban, együttműködően végzett munka képessége
- Elkötelezettség a magas színvonalú szolgáltatás és a folyamatos fejlesztés iránt
- Eredményes, együttműködésen alapuló és bizalmi kapcsolatok kiépítésének képessége
- Összetett információk világos és pontos közvetítésének képessége tömör, tiszteletteljes szóbeli és írásbeli kommunikációval
- Erős feladatvégzési és problémamegoldási sürgősségtudat
- Feddhetetlenség és objektivitás
Juttatások
- A vállalat mérlegelése alapján járó bónusz
- Egészség-, fogászati és látásbiztosítási fedezet
- Munkáltató által támogatott 401(k) nyugdíjprogram vállalati hozzájárulással
- Egészségügyi megtakarítási számlák
- Rugalmas felhasználású kiadási számlák
- Önkéntesen választható kiegészítő csomagok a csomag feltételei szerint
- A vállalat által fizetett életbiztosítás
- A vállalat által fizetett rövid távú munkaképtelenségi biztosítás
- A vállalat által fizetett hosszú távú munkaképtelenségi biztosítás
- Fizetett szabadság (PTO) vagy fizetett betegszabadság (PSL)
- Feltöltött pihenőhelyiség
- Munkavállalói rendezvények
- Személyes fejlődési lehetőségek
- Hibrid munkavégzési rugalmasság biztosítható