CAPTRUST
CAPTRUST
1.001 – 5.000 Mitarbeitende
BeratungGesundheitswesenRecht
CAPTRUST ist ein Finanzberatungsunternehmen, das Privatpersonen bei wichtigen finanziellen Entscheidungen unterstützt – vom Sparen und Investieren bis zur Vorbereitung auf den Ruhestand. Das Team aus Finanzberaterinnen und Finanzberatern begleitet Kundinnen und Kunden mit Empfehlungen, die auf ihre persönliche Situation und ihre sich im Laufe der Zeit verändernden Bedürfnisse abgestimmt sind. Das Unternehmen legt Wert auf Integrität und aufmerksamen Service, damit Kundinnen und Kunden in jeder Lebensphase fundierte Entscheidungen treffen können.

Finanzplaner – CAPTRUST, Alexandria (Hybrid)

Begleiten Sie CAPTRUST-Kunden bei der Finanzplanung, Portfolio-Beratung und regelmäßigen Review-Terminen. Erstellen und aktualisieren Sie Finanzpläne, beantworten Sie Finanzfragen und bauen Sie langfristige Kundenbeziehungen auf.

Beschreibung

  • Dienen Sie als wichtigste Ansprechperson für Kunden
  • Erstellen, präsentieren und aktualisieren Sie Finanzpläne
  • Leiten Sie Kundengespräche zur regelmäßigen Überprüfung
  • Erläutern Sie die Anlagephilosophie von CAPTRUST
  • Bearbeiten Sie Kundenanliegen mittleren bis hohen Schwierigkeitsgrads
  • Recherchieren und lösen Sie finanzielle Anliegen von Kunden
  • Beantworten Sie Fragen und bieten Sie einen ausgezeichneten Kundenservice
  • Erkennen Sie Möglichkeiten, das verwaltete Vermögen bestehender Kunden zu erhöhen
  • Bitten Sie bestehende Kunden um Empfehlungen
  • Halten Sie Kalender mit Terminen, Aufgaben und internen Besprechungen aktuell
  • Verfolgen Sie Entwicklungen in aktuellen Ereignissen, Finanzmärkten und Wirtschaft
  • Bauen Sie Beziehungen zu wichtigen Multiplikatoren und anderen Fachleuten auf
  • Halten Sie geltende regulatorische Anforderungen ein
  • Erstellen und pflegen Sie Dateien, Datenbanken, Aufzeichnungen und weitere Dokumentationen
  • Nutzen Sie übliche Bürogeräte und die erforderliche Software
  • Nehmen Sie an zugewiesenen Kundenveranstaltungen teil, auch außerhalb der Bürozeiten

Anforderungen

  • Mindestens sechs Jahre einschlägige Berufserfahrung in der Branche
  • Zertifizierung als Certified Financial Planner (CFP®)
  • Sehr gute praktische Kenntnisse der Microsoft-Office-Anwendungen
  • Vierjähriger Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft, vorzugsweise mit Schwerpunkt Finanzen oder Rechnungswesen
  • Fähigkeit, anlagebezogene, finanzielle, makroökonomische und wertpapierspezifische Daten zu bewerten, zu recherchieren, zu interpretieren und zu besprechen
  • Ausgezeichnete Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
  • Fähigkeit, mit finanzkundigen Zielgruppen zu kommunizieren
  • Ausgeprägte Fähigkeiten in Priorisierung und Multitasking
  • Fähigkeit, mehrere zeitkritische Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen
  • Fähigkeit, Aufgaben und Projekte zu delegieren und wirksam nachzuverfolgen
  • Fähigkeit zur Zusammenarbeit im Team
  • Engagement für hohe Servicestandards und kontinuierliche Verbesserung
  • Fähigkeit, produktive, kooperative und vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen
  • Fähigkeit, komplexe Informationen klar, korrekt und knapp sowie respektvoll mündlich und schriftlich zu vermitteln
  • Ausgeprägtes Bewusstsein für Dringlichkeit beim Erledigen von Aufgaben und Lösen von Problemen
  • Integrität und Objektivität

Zusatzleistungen

  • Ermessensabhängiger Unternehmensbonus
  • Kranken-, Zahn- und Sehkraftversicherung
  • Vom Arbeitgeber finanzierter 401(k)-Plan mit Arbeitgeberzuschuss
  • Gesundheitssparkonten
  • Flexible Ausgabenkonten
  • Freiwillige Zusatzversicherungen gemäß den jeweiligen Vertragsbedingungen
  • Vom Unternehmen bezahlte Lebensversicherung
  • Vom Unternehmen bezahlte Kurzzeit-Berufsunfähigkeitsversicherung
  • Vom Unternehmen bezahlte Langzeit-Berufsunfähigkeitsversicherung
  • Bezahlter Urlaub (PTO) oder bezahlter Krankenurlaub (PSL)
  • Voll ausgestatteter Pausenraum
  • Mitarbeiterveranstaltungen
  • Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung
  • Flexible Hybridarbeit ist möglicherweise verfügbar

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