CAPTRUST
CAPTRUST
1 001 – 5 000 Työntekijät
KonsultointiOikeudellinenTerveydenhuolto
CAPTRUST on talousneuvontayritys, joka auttaa yksityishenkilöitä suunnittelemaan merkittäviä taloudellisia päätöksiä säästämisestä ja sijoittamisesta eläkkeelle valmistautumiseen. Sen talousneuvojat tarjoavat asiakkaiden tilanteisiin ja ajan myötä muuttuviin tarpeisiin mukautettua ohjausta. Yritys painottaa rehellisyyttä ja huolellista palvelua auttaessaan asiakkaita tekemään tietoon perustuvia valintoja elämän eri vaiheissa.

Taloussuunnittelija – CAPTRUST, Alexandria (hybridityö)

Opastat CAPTRUSTin asiakkaita taloussuunnittelussa, sijoitussalkkujen neuvonnassa ja säännöllisissä seurantatapaamisissa. Laadit ja päivität suunnitelmia, vastaat talouteen liittyviin kysymyksiin ja rakennat pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Kuvaus

  • Toimi asiakkaiden ensisijaisena yhteyshenkilönä
  • Laadi, esittele ja päivitä taloussuunnitelmia
  • Johda asiakkaiden seurantatapaamisia
  • Esittele CAPTRUSTin sijoitusfilosofiaa
  • Hoida vaativuudeltaan keskitasoisia ja haastavia asiakaspalvelutilanteita
  • Selvitä ja ratkaise asiakkaiden taloudellisia huolenaiheita
  • Vastaa kysymyksiin ja tarjoa laadukasta asiakaspalvelua
  • Tunnista nykyisten asiakkaiden hallinnoitavien varojen kasvattamiseen liittyviä mahdollisuuksia
  • Pyydä suosituksia nykyisiltä asiakkailta
  • Pidä kalenterit ajan tasalla tapaamisten, tehtävien ja sisäisten kokousten osalta
  • Seuraa ajankohtaisia tapahtumia, rahoitusmarkkinoita ja taloutta
  • Rakenna suhteita vaikutusvaltaisiin tahoihin ja muihin ammattilaisiin
  • Noudata sovellettavia sääntelyvaatimuksia
  • Luo ja ylläpidä tiedostoja, tietokantoja, rekistereitä ja muuta dokumentaatiota
  • Käytä tavanomaisia toimistolaitteita ja tarvittavia ohjelmistoja
  • Osallistu sinulle osoitettuihin asiakastapahtumiin, myös työajan ulkopuolella järjestettäviin

Vaatimukset

  • Vähintään kuuden vuoden kokemus alalta
  • Certified Financial Planner (CFP®) -pätevyys
  • Vahva Microsoft Office -sovellusten käyttötaito
  • Nelivuotinen korkeakoulututkinto liiketalouden alalta, mieluiten rahoituksen tai laskentatoimen painotuksella
  • Kyky arvioida, tutkia, tulkita ja käsitellä sijoituksiin, rahoitukseen, makrotalouteen ja yksittäisiin arvopapereihin liittyvää dataa
  • Erinomaiset viestintä- ja esiintymistaidot
  • Kyky viestiä talousasioihin perehtyneiden yleisöjen kanssa
  • Vahvat priorisointi- ja moniajon taidot
  • Kyky hallita samanaikaisesti useita aikataulukriittisiä tehtäviä
  • Kyky delegoida töitä ja projekteja sekä seurata niiden edistymistä tehokkaasti
  • Kyky tehdä yhteistyötä tiimin jäsenenä
  • Sitoutuminen korkeaan palvelutasoon ja jatkuvaan kehittämiseen
  • Kyky rakentaa tuloksellisia, yhteistyöhön perustuvia ja luottamuksellisia suhteita
  • Kyky esittää monimutkaiset tiedot selkeästi, täsmällisesti ja ytimekkäästi sekä kunnioittavasti suullisesti ja kirjallisesti
  • Vahva ote töiden kiireelliseen loppuunsaattamiseen ja ongelmien ratkaisemiseen
  • Rehellisyys ja puolueettomuus

Edut

  • Harkinnanvarainen yritysbonus
  • Sairaus-, hammas- ja näköterveydenhuollon vakuutusturva
  • Työnantajan järjestämä 401(k)-eläkesäästöohjelma yrityksen maksamalla lisäosuudella
  • Terveystilisäästötilit
  • Joustavat kulutilit
  • Vapaaehtoiset lisävakuutukset, joiden ehdot määräytyvät suunnitelman mukaan
  • Yrityksen maksama henkivakuutus
  • Yrityksen maksama lyhytaikainen työkyvyttömyysturva
  • Yrityksen maksama pitkäaikainen työkyvyttömyysturva
  • Palkallinen vapaa-aika (PTO) tai palkallinen sairausloma (PSL)
  • Hyvin varusteltu taukotila
  • Henkilöstötapahtumia
  • Mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kasvuun
  • Mahdollisuus hybridityöhön voi olla tarjolla

Samankaltaiset työpaikat

Premier Research

Kliinisten tutkimusten tutkimuspaikkaratkaisujen asiantuntija

Premier Research

Koordinoi kliinisten tutkimusten vaatimustenmukaisuutta, dokumentaatiota ja potilaskäytäntöjä Premier Researchin Bangaloren tutkimuspaikassa. Tukee tutkijoita, toimeksiantajia ja CRO-organisaatioita tutkimusten toteutuksen kaikissa vaiheissa.

Avaa