CAPTRUST
CAPTRUST
1001 – 5000 Töötajad
NõustamineÕigusTervishoid
CAPTRUST on finantsnõustamisettevõte, mis aitab eraisikutel kavandada olulisi finantsotsuseid alates säästmisest ja investeerimisest kuni pensionipõlveks valmistumiseni. Ettevõtte finantsnõustajad pakuvad juhiseid, mis lähtuvad klientide olukorrast ja aja jooksul muutuvatest vajadustest. Ettevõte peab oluliseks ausust ja tähelepanelikku teenindust, et aidata klientidel teha teadlikke valikuid elu eri etappides.

Finantsplaneerija – CAPTRUST, Alexandria (hübriidtöö)

Nõustad CAPTRUSTi kliente finantsplaneerimise, investeerimisportfelli ja regulaarsete ülevaatekohtumiste küsimustes. Koostad ja ajakohastad plaane, vastad finantsküsimustele ning lood pikaajalisi kliendisuhteid.

Kirjeldus

  • Ole klientide peamine kontaktisik
  • Koosta, esitle ja ajakohasta finantsplaane
  • Juhi klientide ülevaatekohtumisi
  • Selgita CAPTRUSTi investeerimisfilosoofiat
  • Lahenda keskmise ja suure keerukusega klienditeeninduse küsimusi
  • Uuri ja lahenda klientide finantsmuresid
  • Vasta küsimustele ja paku kvaliteetset klienditeenindust
  • Tuvasta võimalusi praeguste klientide hallatavate varade suurendamiseks
  • Küsi olemasolevatelt klientidelt soovitusi
  • Hoia kalendrid kohtumiste, ülesannete ja sisekoosolekutega ajakohasena
  • Jälgi päevakajalisi sündmusi, finantsturge ja majandust
  • Loo suhteid mõjukeskuste ja teiste spetsialistidega
  • Järgi kehtivaid regulatiivseid nõudeid
  • Loo ja halda faile, andmebaase, registreid ning muud dokumentatsiooni
  • Kasuta tavapäraseid kontoriseadmeid ja vajalikke tarkvaraprogramme
  • Osale sulle määratud kliendiüritustel, sealhulgas väljaspool tööaega toimuvatel

Nõuded

  • Vähemalt kuueaastane asjakohane töökogemus finantsvaldkonnas
  • Certified Financial Planner (CFP®) kutsetunnistus
  • Microsoft Office’i rakenduste hea kasutusoskus
  • Nelja-aastane kõrgharidus ärinduse erialal, eelistatult rahanduse või raamatupidamise suunal
  • Oskus hinnata, uurida, tõlgendada ja käsitleda investeeringute, rahanduse, makromajanduse ja konkreetsete väärtpaberitega seotud andmeid
  • Suurepärane suhtlemis- ja esinemisoskus
  • Oskus suhelda finantsvaldkonnas kogenud sihtrühmadega
  • Väga hea prioriseerimis- ja rööprähklemisoskus
  • Oskus hallata korraga mitut ajakriitilist ülesannet
  • Oskus töid ja projekte delegeerida ning nende täitmist tõhusalt jälgida
  • Oskus teha meeskonnas koostööd
  • Pühendumus kõrgele teenindustasemele ja pidevale arengule
  • Oskus luua tulemuslikke, koostööl põhinevaid ja usalduslikke suhteid
  • Oskus edastada keerukat teavet selgelt, täpselt ja lühidalt ning lugupidavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult
  • Tugev pealehakkamine tööde kiireks lõpetamiseks ja probleemide lahendamiseks
  • Ausus ja objektiivsus

Hüved

  • Ettevõtte kaalutlusel makstav tulemustasu
  • Ravikindlustus ning hambaravi- ja nägemiskulude katmine
  • Tööandja toetusega 401(k) pensioniplaan
  • Tervishoiu säästukontod
  • Paindlikud kulukontod
  • Vabatahtlikud lisaplaanid vastavalt plaani tingimustele
  • Ettevõtte tasutav elukindlustus
  • Ettevõtte tasutav lühiajalise töövõimetuse kindlustus
  • Ettevõtte tasutav pikaajalise töövõimetuse kindlustus
  • Tasustatud vaba aeg (PTO) või tasustatud haiguspuhkus (PSL)
  • Hästi varustatud puhkeruum
  • Töötajaüritused
  • Isikliku arengu võimalused
  • Võimalik on paindlik hübriidtöö

Seotud töökohad