CAPTRUST ファイナンシャルプランナー—アレクサンドリア（ハイブリッド勤務）
CAPTRUSTの顧客に財務計画、ポートフォリオの助言、定期的なレビュー面談を提供します。 計画の作成・更新、財務に関する質問への対応を通じて、長期的な顧客関係を築きます。
仕事内容
- 顧客の主な窓口を務める
- 財務計画を作成、提示、更新する
- 顧客レビュー面談を主導する
- CAPTRUSTの投資方針を説明する
- 中級から上級レベルの顧客サービス案件を管理する
- 顧客の財務上の懸念を調査し、解決する
- 質問に回答し、質の高い顧客サービスを提供する
- 既存顧客の運用資産を増やす機会を見つける
- 既存顧客に紹介を依頼する
- 予定、タスク、社内会議をカレンダーに最新の状態で反映する
- 時事、金融市場、経済の動向を把握する
- 影響力のある専門家や他のプロフェッショナルとの関係を築く
- 適用される規制要件を遵守する
- ファイル、データベース、記録、その他の文書を作成・管理する
- 標準的なオフィス機器と必要なソフトウェアを使用する
- 通常の勤務時間外に開催されるものを含め、指定された顧客イベントに参加する
応募要件
- 関連業界で6年以上の経験
- CFP®（認定ファイナンシャルプランナー）資格
- Microsoft Officeアプリケーションの実務知識
- 金融または会計を専攻した4年制大学の学位
- 投資、金融、マクロ経済、個別証券に関するデータを評価、調査、解釈し、議論できる能力
- 優れたコミュニケーション力とプレゼンテーション力
- 金融知識が豊富な相手とコミュニケーションを取る能力
- 優先順位付けと複数業務の遂行能力
- 期限のある複数の業務を同時に管理する能力
- 業務やプロジェクトを委任し、効果的にフォローアップする能力
- チームの一員として協力して働く能力
- 高いサービス基準と継続的な改善への取り組み
- 生産的で協力的かつ信頼に基づく関係を築く能力
- 複雑な情報を、簡潔で敬意ある口頭・書面のやり取りで明確かつ正確に伝える能力
- 業務の完了と問題解決に迅速に取り組む姿勢
- 誠実さと客観性
福利厚生
- 会社業績に応じた裁量賞与
- 医療、歯科、眼科の補償
- 会社拠出マッチング付きの401(k)プラン
- 医療貯蓄口座
- フレキシブル支出口座
- 任意加入の補足プラン（プラン条件に準拠）
- 会社負担の生命保険
- 会社負担の短期障害補償
- 会社負担の長期障害補償
- 有給休暇（PTO）または有給病気休暇（PSL）
- 軽食や飲み物を備えた休憩室
- 従業員向けイベント
- 個人の成長機会
- ハイブリッド勤務の柔軟性を利用できる場合があります